Module CRM
-
-
- Bestanden insturen naar Hix ter ondertekening
- Callback Manager inrichten bij ValidSign
- Klant soort wijzigen (persoon <> bedrijf)
- Samenvatting van klanten/contactpersonen
- Aanvragen leeg en gevuld import bestand
- Importeren nieuwe klanten
- Update import
- Bestanden insturen naar ValidSign ter ondertekening
- Kantoor, organisatie en administratieve eenheid
- Klantaanvraag procedure - mogelijkheden in AuditCase
- Bestanden insturen naar PKI Signing ter ondertekening
- Verwijderde klant terugzetten
- KvK uittreksel ophalen en archiveren
- Wijzigen van een hoofd(contact)persoon
- Aanmaken (gekoppelde) klant of relatie
- Privé gegevens klant-persoon en contactpersonen synchroniseren
- Vrije velden
- Koppelen 'derde' voor de brief aan derde functie
- Aanmaken mailings met AuditCase
- Klantacceptatie procedure
- Klantregistratie - Levenspartners
- Export van CRM gegevens maken
- Aanmaken contactpersonen
- Klantregistratie - koppeling met PinkWeb
- WWFT registratie contactpersoon & UBO
- Klantregistratie - clusterstructuur
- Klantregistratie - typen en klantstatus
- Geen klant meer
-