AuditCase

• • Algemene functionaliteit

    • Schema's automatische verwerking
    • Registratie van klanten in een clusterstructuur - de best practice
    • Notificaties en meldingen in AuditCase
    • Systeem notificaties in AuditCase
    • Nieuwe start- en klant weergave
    • Starten met AuditCase
    Bekijk alle 15 artikelen

  • Mededelingen

    • Uw klanten laten identificeren via de ReadID koppeling
    • Securelogin koppeling: Klant kan niet worden doorgezet vanwege een fout
    • Nieuwe 'One Outlook' app
    • OPGELOST: ValidSign wijzigingen in de API en tijdelijk niet beschikbaar
    • OPGELOST: Archiveren van e-mail naar AuditCase geeft foutmelding: Service Unavailable
    • OPGELOST: 24 mei 2022: Nextens koppeling geeft "500 internal server error" foutmelding
    Bekijk alle 32 artikelen

  • Release notes AuditCase

    • Release notes 17.8
    • Release notes 17.7
    • Release notes 17.6
    • Release notes 17.5
    • Release notes 17.4
    • Release notes 17.3
    Bekijk alle 107 artikelen

  • Systeemeisen en inrichting

    • Randvoorwaarden e-mail sjablonen in AuditCase
    • C2C Upload - bestanden uploaden naar AuditCase
    • Sendgrid inrichting
    • Datum verkeerd getoond (Amerikaans)
    • SPF record voor correcte mailaflevering
    • Actuele systeemeisen AuditCase
    Bekijk alle 16 artikelen

  • Tips en werkwijzen

    • Melding: "Het document wordt op dit moment door .... gewijzigd."
    • Zendesk wachtwoord vergeten / opnieuw instellen
    • Hoe vraagt u feedback van een collega op een e-mail naar de klant?
    • Gebruik van mobiel nummer in e-mails
    • Handmatig dossier bijwerken
    • Spellingscontrole in AuditCase
    Bekijk alle 13 artikelen

  • Probleem oplossing (FAQ)

    • Wat als Word/Excel vastloopt terwijl aan een Office document wordt gewerkt?
    • Klantgegevens worden niet opgehaald door Company.info koppeling
    • Bewerken van een Office 2003 document (extensie .doc of .xls)
    • Opnieuw inloggen voorkomen (Standaard browser)
    • Mail komt niet aan bij klant
    • Insturen naar ValidSign werkt niet
    Bekijk alle 7 artikelen

  • Automatische taken

    • Automatische taken - Introductie
    • Automatische taken - Gebeurtenissen en filters
    • Automatische taken - Acties
    • Automatische taken - slimme variabelen
    • Automatische taken - Voorbeelden

  • E-mail (Outlook 365 invoegtoepassing)

    • E-mail categorie toevoegen in Outlook
    • Invoegtoepassing niet meer zichtbaar in de nieuwe Office365 omgeving?
    • Systeemeisen Outlook 365 invoegtoepassing
    • Azure Active Directory app registratie proces
    • Azure Active Directory integratie in AuditCase invoeren
    • Installatie Outlook 365 invoegtoepassing

  • Module CRM

    • Klant soort wijzigen (persoon <> bedrijf)
    • Samenvatting van klanten/contactpersonen
    • Aanvragen leeg en gevuld import bestand
    • Importeren nieuwe klanten
    • Update import
    • Bestanden insturen naar ValidSign ter ondertekening
    Bekijk alle 26 artikelen

  • Module Dossier

    • WWFT registratie in een klantdossier
    • Dossierstuk registratie (aanmaken)
    • Navigeren in een dossier
    • Nieuwe laag aanmaken in dossierstructuur
    • Toelichting en kopie van bestanden in het dossierstuk
    • Dossierstuk bijlage (toevoegen, vervangen, verwijderen, hernoemen)
    Bekijk alle 8 artikelen

  • module uitgaande correspondentie

    • Handleiding: Workflow Uitgaande correspondentie
    • Veilig delen (via Caseware Cloud)
    • Aanmaken van uitgaande correspondentie
    • Acties uitvoeren in de uitgaande correspondentie
    • Werken met onderhanden uitgaande correspondentie
    • Toevoegen bijlage uit dossierstuk
    Bekijk alle 7 artikelen

  • Microsoft Office

    • Grote Excel bestanden in AuditCase
    • Hindernissen bij het bewerken van Excel bestanden
    • Efficiëntie uitgaande correspondentie verbeteren door huisstijl.
    • Veldenlijst Microsoft Office sjablonen
    • Instellen van een brief aan derden in AuditCase office sjablonen
    • Maken brief aan derden
    Bekijk alle 14 artikelen

  • Module inkomende correspondentie

    • Handleiding: Inkomende correspondentie
    • Handleiding: Inkomende Correspondentie - instructie toewijzen IC
    • Handleiding: Inkomende correspondentie - archivering
    • Handleiding: Inkomende Correspondentie - instructie handmatig aanmaken en toewijzen IC
    • Handleiding: Inkomende correspondentie - workflow

  • Taken en Acquisitie

    • Aanmaken taken voor opdrachten per periode
    • Overzicht houden over taken
    • Taak voor dossierstuk aanmaken
    • Taak voor inkomende correspondentie aanmaken
    • Taak voor uitgaande correspondentie aanmaken
    • Taken en acquisitie van het hele bedrijf

  • Module Autorisatie

    • Beheer van gebruikersgroepen ten behoeve van autorisatie
    • Overzicht gebruikersgroepen voor autorisatie in AuditCase
    • Autorisatiemodule. Inrichting en gebruik door AuditCase beheerders.
    • Autorisatie inrichten voor externe reviewer

  • Beheer (van gebruikers en gebruikersinstellingen)

    • Persoonlijk profiel
    • Nieuwe gebruikers toevoegen aan AuditCase
    • Gebruikers verwijderen uit AuditCase en afmelden bij Change to Comm.
    • Ondertekeningsprofielen
    • Wachtwoord Auditcase wijzigen

  • Koppelingen

    • Klanten handmatig doorzetten (triggeren)
    • AccountView Visma - Token genereren
    • Invullen van de credentials / tokens van de koppelingen in AuditCase
    • Twinfield - Token opvragen
    • Instellen Caseware Cloud API key voor AuditCase
    • SecureLogin
    Bekijk alle 31 artikelen

  • Caseware Cloud - Algemeen

    • Overzicht Caseware Cloud
    • Multi-factor authenticatie CaseWare Cloud en de koppeling vanuit AuditCase
    • Koppeling naar CaseWare Cloud activeren voor uw klant
    • Toegang van contactpersonen tot CaseWare Cloud
    • Insturen bijlagen naar CaseWare Cloud vanuit een dossierstuk
    • Insturen naar CaseWare Cloud bij versturen uitgaande correspondentie
    Bekijk alle 7 artikelen

  • Caseware Cloud - FAQ

    • Wordt een nieuwe versie van een document automatisch ingestuurd naar CaseWare Cloud?
    • Als ik een contactpersoon verwijder of ontkoppel in AuditCase ...
    • Kan ik in CaseWare Cloud contactpersonen aanmaken?
    • Kan ik in AuditCase zien of een document is ingestuurd?
    • Ik weet niet zeker of ik de nieuwe versie van een document al heb ingestuurd naar CaseWare Cloud
    • Kan ik in CaseWare Cloud oude versies inzien?
    Bekijk alle 15 artikelen

  • Mobiele AuditCase App

    • Systeemvereisten
    • Identificatie en eerste keer inloggen in AuditCase app
    • Algemene functionaliteiten

  • Zapier

    • Aanmelden bij de Zapier app

  • API Documentatie - Algemeen

    • Introductie
    • Toegang tot de API
    • HTTP response codes
    • End-point URL
    • Paging

  • API Documentatie - Acties

    • Klantinformatie: handtekening
    • Download export Taken data
    • Klantinformatie: klantprofiel
    • Document: Contactpersoon aanmaken
    • Document: Dossierstuk aanmaken
    • Document: Dossierstuk aanmaken + insturen naar ValidSign
    Bekijk alle 21 artikelen