Dit artikel beschrijft de werkwijze om het aantal aftekenniveaus in een app aan te passen naar de behoeften van het kantoor.
Inhoudsopgave
Algemeen
Met aftekenniveaus kunt u verschillende mogelijkheden creëren om documenten af te tekenen. Zo kunt u de verschillende aftekenrollen combineren en toepassen op verschillende documenten.
Dit kan in afzonderlijke opdrachten gedaan worden om meer controle over die ene opdracht te krijgen. Het is echter ook mogelijk dit in de kantoorlaag door te voeren, zodat het aftekenen van documenten beter bij de werkwijze van uw organisatie past.
Standaard wordt elke app uitgerust met een zogenaamd "default' aftekenniveau bestaande uit een Opsteller en een Beoordelaar.
KLANT+ heeft daarop een een extra uitbreiding gedaan. In KLANT+ is een aftekenniveau Wwft toegevoegd waarin naar de Opsteller en de Beoordelaar ook nog een Tweede beoordelaar en een Compliance Officer zijn opgenomen. Waarmee u meer mogelijkheden krijgt in het aftekenen van een opdracht.
In KLANT+ is dit Wwft aftekenniveau toegepast op alle documenten die van belang zijn voor het KLANT+ registratieproces.
Aanpassen aan kantoorbehoefte
Het is dus mogelijk om per opdracht de aftekenniveaus aan te passen. Maar dit kan ook in de kantoorlaag.
- De eerste mogelijkheid is het aanpassen van het gebruikte aftekenniveau zelf. Dit doe je door in de kantoorlaag in de instellingen rollen te verwijderen of toe te voegen. Met deze aanpassing regel je het in één keer voor alle documenten waar het aftekenniveau op is toegepast.
- De tweede mogelijkheid is het per document toewijzen van een ander aftekenniveau. Dat moet dus gedaan worden voor alle documenten waarop dit gewenst is. Deze optie is vooral handig als het om enkele documenten gaat.
- Tot slot is de derde optie een combinatie van de eerste twee met desgewenst een nieuw Aftekenniveau erbij. Als kantoor kan je zelf ook aftekenniveaus bijmaken en toepassen op de documenten waar je dat wilt hebben.
Overigens is de eerste manier de voorkeursmethode omdat je daarmee het dichtst bij de Caseware standaard blijft. Als Caseware nieuwe documenten zou toevoegen in aankomende versies van de app is dan meteen het door het kantoor ingesteld aftekenniveau van toepassing.
Voor meer informatie zijn hier nog enkele artikelen uit de documentatie van Caseware.