AuditCase kan een koppeling leggen met ExactOnline zodat AuditCase klanten ook in ExactOnline worden aangemaakt en bijgewerkt. De specificatie van deze koppeling vindt u in het volgende artikel: ExactOnline
Verbinding maken
Het maken van een verbinding tussen AuditCase en ExactOnline gaat via een access token. Deze token dient in AuditCase geregistreerd te worden en in onderstaande stappen wordt beschreven hoe u dit doet:
- Allereerst, dient u als beheerder te zijn ingelogd om deze functie te kunnen gebruiken
- In AuditCase is het mogelijk om dit vanuit de systeeminstelingen bij te werken
- Dan gaat u naar het tabblad Configuratie bij de beheer pagina en dan naar e betreffende koppeling:
- Vervolgens klikt u op 'Autoriseren'
- Log vervolgens in bij ExactOnline en bevestig dit.
U logt met een account die in EOL alle rechten heeft om de nieuwe klant aan te kunnen maken en de gegevens van de bestaande klanten aan te kunnen passen. Bovendien moet de gebruiker voldoende rechten hebben voor het opvragen openstaande posten.
Let op: Indien er meerdere administraties zijn die aan AuditCase zijn gekoppeld, dienen deze allen aangevinkt te worden bij het toegang geven. - U komt vervolgens terug in AuditCase en de token is gemaakt