Dit document beschrijft de koppeling met Exact Online vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.
Vanuit AuditCase worden klanten naar Exact Online doorgezet. Het gaat om actieve bedrijven en/of particuliere klanten.
Tevens is het ook mogelijk om de leveranciers (Dienstverlener eigen organisatie) naar Exact Online door te zetten.
Wanneer een bedrijf, particuliere klant of leverancier voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in Exact Online bestaat, wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in Exact Online aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt aan de hand van het klantnummer.
AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Exact Online naar AuditCase.
Wanneer Exact Online het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Exact Online zijn teruggekomen.
'Geen klant meer' klanten:
Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds doorgezet naar Exact Onlie. In dit geval wordt het veld "EindDatum" in de Exact Online gevuld met het veld "Einde relatie" vanuit AuditCase.
Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?
Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Exact Online worden doorgezet.
| Doelveld Exact Online | Veld/beschrijving AuditCase |
| divisionHid* | De administratie code in Exact Online |
| divisionDescription | De naam van de administratie in Exact Online. |
| Code | Klantnummer |
| Name | Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. Bij particuliere klanten is dit de volledige naam. Bij leveranciers is dit de naam. |
| SearchCode | Zoeknaam. |
| Enddate | Datum einde relatie. |
|
Status (StatusCustomer) |
Voor bedrijven en particuliere klanten heeft dit veld de vaste waarde "C". Voor de leveranciers is dit veld leeg. |
| IsSupplier | Voor de leveranciers is dit true. In andere gevallen wordt dit veld niet doorgezet. |
| ChamberOfCommerce | KvK-nummer |
| BankAccount | Banknummer |
| BICCode | BIC/Swift |
| VATNumber |
Wanneer "Btw-nummer FE" is ingevuld wordt dit gebruikt. Anders "Btw-nummer" Vanaf versie 14.6: |
| Language | Taalcode. |
| Het facturatie e-mailadres. Wanneer het facturatie e-mailadres leeg is, dan zetten wij voor bedeijven het e-mailadres onder Contactgegevens door, en voor klantpersonen het e-mailadres onder Privégegevens. |
|
| Fax | Faxnummer |
| Phone | Het eerste telefoonnummer (Telefoonnummer (1)). |
| Website | Website |
| Vanaf versie 15.8 kunnen wij classificaties doorzetten. Het medewerkersnummer in AuditCase moet gelijk zijn aan de code in subclassificatie en de medewerker naam moet gelijk zijn aan de omschrijving in subclassificatie. |
|
| classification_1_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie1 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| classification_2_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie2 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| classification_3_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie3 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| classification_4_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie4 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| classification_5_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie5 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| classification_6_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie6 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| classification_7_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie7 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| classification_8_Description | Nieuw vanaf versie 15.8 Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als classificatie8 naar Exact Online kan worden doorgezet |
| Bezoekadres: | |
| AddressLine1 | Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging (Vestiging/woonadres). |
| AddressLine2 | Gebouw (Vestiging/woonadres). |
| Postcode | Postcode (Vestiging/woonadres). |
| City | Plaatsnaam (Vestiging/woonadres). |
| Country | Landcode (Vestiging/woonadres). |
| Postadres: | |
| Mainadress_post | Standaard is dit true. |
| AddressLine1_post | Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging (Correspondentieadres). |
| AddressLine2_post | Gebouw (Correspondentieadres). |
| Postcode_post | Postcode (Correspondentieadres). |
| City_post | Plaatsnaam (Correspondentieadres). |
| Country_post | Landcode (Correspondentieadres). |
| Facturatieadres: | |
| Mainadress_fact | Standaard is dit true. |
| AddressLine1_fact | Straatnaam + huisnummer + huisnummer toevoeging (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt. |
| AddressLine2_fact | Gebouw i(facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt. |
| Postcode_fact | Postcode (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt. |
| City_fact | Plaatsnaam (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt. |
| Country_fact | Landcode (facturatieadres). Wanneer het facturatieadres leeg is, dan worden de gegevens van het correspondentieadres gebruikt. |