Dit document beschrijft de koppeling met Unit 4 Business Suite door middel van een exportbestand vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase Relatie.
Per dag wordt er één exportbestand aangemaakt met een csv (Excel) formaat die naar Business Suite moet worden geëxporteerd. Dit exportbestand bevat de gegevens van bedrijven en/of particuliere klanten.
Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt geëxporteerd en nog niet bestaat in Business Suite, wordt deze in Business Suite aangemaakt.
Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in Business Suite aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt.
AuditCase is 'leidend' met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen gegevens teruggelezen worden vanuit Business Suite naar AuditCase.
AuditCase maakt het exportbestand op de harde schijf. In het profieldocument kan de naam en de locatie van exportbestand ingesteld worden. Business Suite importeert dit bestand vanuit de harde schijf. Daardoor is er geen interactieve koppeling tussen Business Suite en AuditCase. AuditCase heeft geen logging met betrekking tot welke fouten zijn opgetreden tijdens het importeren in Business Suite.
'Geen klant meer' klanten:
Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds geëxporteerd.
Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?
Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Unit 4 Business Suite worden doorgezet.
Doelveld Business Suite | Veld/beschrijving AuditCase |
client_number | Klantnummer |
Name | De eerste 40 letters van de naam van bedrijf of de volledige naam van particuliere klant. |
name_extra | Wanneer de naam langer dan 40 karakter is, komt hier de naam vanaf de positie 40 tot het eind. |
person_title | Hier komt de tekst "De heer" of "Mevrouw" en wordt alleen bij particuliere klanten ingevuld. |
person_initials | Initialen. |
Person_prefix | Tussenvoegsel. |
name_search | Zoeknaam. |
phone_number | Het eerste telefoonnummer (Telefoonnummer (1)). |
Fax_number | Faxnummer. |
mobile_number | Mobiel nummer (contact/Privégegevens). |
E-mailadres (contact/Privégegevens). | |
bankingaccount | Banknummer |
giroaccount | Standaard is dit leeg. |
kvk_number | KvK-nummer (tabblad vakinhoudelijk - accountancy -Algemeen). |
bsn_number | BSN nummer van particuliere klanten of eenmanszaak bedrijven. |
btw_number | Btw-nummer. |
lb_number | LH nummer onder het tabblad fiscaal |
kind_client | Rechtsvorm voor bedrijven en de tekst "Particulieren" voor particuliere klanten. |
kind_company | Tekst "Bedrijf" voor bedrijven en de tekst "Particulieren" voor particuliere klanten. |
kind_branch | Branchecode. Voor particuliere klanten is dit "Particulieren". |
sbi_code | SBI code |
client_groep | Kantoor. |
gender | Geslacht |
birthday | Geboortedatum |
name_title | Aanschrijving |
inspection_code | Code van de inspectie waaronder de klant valt (tabblad fiscaal). |
biljetsoort | Standaard is dit leeg. |
boekjaar_begin | Standaard is dit leeg. |
boekjaar_einde | Standaard is dit leeg. |
Bezoekadres: | |
visit_street | Straatnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
visit_number | Huisnummer. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
visit_addition | Huisnummertoevoeging. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
visit_address2 | Standaard is dit leeg. |
visit_zipcode | Postcode. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
visit_place | Plaatsnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
visit_country | Standaard is dit "NEDERLAND". |
Postadres: | |
postal_street | Straatnaam in het correspondentieadres. |
postal_number | Huisnummer in het correspondentieadres. |
postal_addition | Huisnummertoevoeging in het correspondentieadres. |
postal_address2 | Standaard is dit leeg. |
postal_zipcode | Postcode in het correspondentieadres. |
postal_place | Plaatsnaam in het correspondentieadres. |
postal_country | Standaard is dit "NEDERLAND". |
Adres: | |
physical_street | Straatnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
physical_number | Huisnummer. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
physical_addition | Huisnummertoevoeging. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
physical_address2 | Standaard is dit leeg. |
physical_zipcode | Postcode. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
physical_place | Plaatsnaam. Voor bedrijven staat dit in het vestigingsadres en bij particuliere klanten in het woonadres. |
physical_country | Standaard is dit "NEDERLAND". |
Technisch: inrichting Business Suite script runnner:
Ja dit is mogelijk door en kan samen met een consultant van Unit4 ingericht worden.