Dit document beschrijft de koppeling met Unit4 FiscaalGemak vanuit AuditCase en geeft een toelichting op de functionele randvoorwaarden voor het juist functioneren van de koppeling met AuditCase.
Vanuit AuditCase worden klanten naar Unit4 FiscaalGemak doorgezet. Het gaat om actieve bedrijven en/of particuliere klanten met klantstatus "Klant" of klantstatus "Geen Klant Meer/ GKM".
Wanneer een bedrijf of particuliere klant voor de eerste keer wordt doorgezet en nog niet in FiscaalGemak bestaat, wordt deze aangemaakt. Wanneer een bedrijf of particuliere klant al in FiscaalGemak aangemaakt is, wordt deze bijgewerkt aan de hand van de RSIN voor bedrijven en BSN voor particuliere klanten. In deze versie wordt het type fiscaal eenheid (FiscalUnity) niet ondersteund.
AuditCase is ‘leidend’ met betrekking tot de data overdracht. Er zullen geen CRM-gegevens teruggelezen worden vanuit Unit4 FiscaalGemak naar AuditCase.
Wanneer FiscaalGemak het aangeleverde document niet accepteert, komt dit in het overzicht Failed/Error in de koppelingsdatabase. De AuditCase applicatiebeheerder kan in dit overzicht zien welke foutmeldingen vanuit Unit4 FiscaalGemak zijn teruggekomen.
'Geen klant meer' klanten:
Wanneer de status van de klant 'Geen klant meer' wordt, wordt de klant nog steeds doorgezet naar FiscaalGemak. In dit geval wordt het einde van de relatie in de FiscaalGemak gevuld met het veld "Einde relatie" vanuit AuditCase.
Probleemoplossing:
Wanneer u deze melding krijgt: "... Identification number already exists..." terwijl de klant al wel bestaat in FG dan kan het zijn dat deze klant beveiligd is met een wachtwoord binnen FG. In dat geval kan de koppeling niet zien dat de klant bestaat en komt deze melding. Oplossing: de user die aan de api-key i gekoppeld is niet gerechtigd om die klanten te zien. Oplossing: 1. De user meer rechten geven in FG, 2: een andere user gebruiken.
BTW aangifte op een particuliere klant:
Wij krijgen de volgende tip van een klant over de vraag wanneer je voor een particulier ook een btw-aangifte wil doen (bv. zonnepanelen of iets dergelijks). Tip: Wanneer onderstaande situatie zich voordoet, dan activeren wij in FG op de particuliere naam de BTW-module. Op de particuliere naam is de IB vaak al geactiveerd. Door de BTW te activeren, kan de aangifte gedaan worden.
Welke gegevens worden er gestuurd vanuit AuditCase?
Hieronder ziet u de lijst van alle gegevens die naar Unit4 FiscaalGemak worden doorgezet.
Er zijn aantal verplichte velden in Unit4 FiscaalGemak die in de tabel met * zijn aangegeven.
| Doelveld Unit4 FiscaalGemak | Veld/beschrijving AuditCase |
| Name | Voor bedrijven is dit de Handelsnaam. Bij particuliere klanten wordt dit veld door FiscaalGemak samengesteld. |
| Surname | Bij particuliere klanten is dit de volledige naam (rekening gehouden met aanschrijfwijze). |
| Type (Values: 'Person', 'Company', 'FiscalUnity') |
Type klant: 'Person', 'Company'. In deze versie wordt het type fiscaal eenheid (FiscalUnity) niet ondersteund. |
| Nummer | Klantnummer in AuditCase. |
| IdentificationNumber* Zie afbeelding |
Voor bedrijven is dit RSIN. Voor particuliere klanten is dit BSN. |
| ChamberOfCommerceNumber | KvK-nummer (tabblad vakinhoudelijk - accountancy -Algemeen). |
| VatNumber* Zie afbeelding |
Btw-nummer
(Wanneer het veld IdentificationNumber leeg is dan is dit veld verplicht.) |
|
TypeOfBusinessEntity* |
Hier wordt gebruikt gemaakt van een vertaaltabel tussen de rechtsvormen in AuditCase en de rechtsvormen in FiscaalGemak. Mag niet 0 zijn. |
| Initials | Initialen. |
| Prefix | Tussenvoegsel (rekening gehouden met aanschrijfwijze). |
| BirthDate | Geboortedatum. |
| DeceasedDate | Overlijdensdatum. |
| Salutation (Values: 'Custom', 'Sir', 'Madam') |
Op basis van geslacht wordt dit veld ingevuld. Voor de overleden klanten wordt 'Custom' ingevuld. |
| SalutationCustom | Voor de overleden klanten komt in dit veld de aangepaste aanhef: Erven van mevrouw Erven van de heer |
| PreTitle | Titel voor de naam. |
| PostTitle | Titel achter de naam. |
| DateStartCustomerRelation | Aanvraagdatum (tabblad bedrijf/persoon). |
| DateEndCustomerRelation | Relatie einde (tabblad bedrijf/persoon). |
| ClientGroupName | Standaard zetten wij dit veld niet door. |
|
Medewerkers: |
|
| ResponsibleUser (Verantwoordelijke) |
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Verantwoordelijke' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet. Default waarde is 'Relatie eigenaar' onder Algemeen. |
|
FiscalDefaultAssignedToUser |
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Fiscaal behandelaar' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet. Default waarde is '3e Assistent' onder Accountancy. |
| FinancialDefaultAssignedToUser (Accountancy behandelaar) |
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Accountancy behandelaar' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet. Default waarde is 'Verantwoordelijk accountant' onder Accountancy. |
| AdministrativeDefaultAssignedToUser (Administratief behandelaar) |
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Administratief behandelaar' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet. Default waarde is 'Verantwoordelijk accountant' onder Accountancy. |
| ReportSigner (Ondertekenaar rapportage) (ReportSigner moet aangemerkt zijn als belastingconsulent binnen Unit4 Fiscaal Gemak.) |
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Ondertekenaar rapportage' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet. Default waarde is '3e Belasting assistent' onder Belastingadvies. |
| SecondReportSigner (Tweede ondertekenaar) (SecondReportSIgner moet aangemerkt zijn als belastingconsulent binnen Unit4 Fiscaal Gemak.) |
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'Tweede ondertekenaar' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet. Default waarde is '4e Belasting assistent' onder Belastingadvies. |
| TaxConsultant (Consulent) (TaxConsultant moet aangemerkt zijn als belastingconsulent binnen Unit4 Fiscaal Gemak.) |
Een medewerker in AuditCase (tabblad Medewerkers) die als 'belastingconsulent' naar Fiscaal Gemak kan worden doorgezet. Default waarde is 'Relatie eigenaar' onder Algemeen. |
| E-mailadressen: | |
| EmailAddresses (Email_1_EmailAddresses) | E-mailadres (contact/Privégegevens). Wanneer dit veld leeg is, zetten wij dit veld niet door omdat FiscaalGemak geen lege waarde voor dit veld accepteert. |
| EmailAddresses (Email_2_EmailAddresses) | Alleen voor particuliere klanten. Het e-mail adres onder Bedrijfsgegevens. Wanneer dit veld leeg is, zetten wij dit veld niet door omdat FiscaalGemak geen lege waarde voor dit veld accepteert. |
| Telefoonnummer: | |
| PhoneNumbers | Telefoonnummer (contact/Privégegevens). |
| PhoneNumbers | Mobiel nummer (contact/Privégegevens). |
| Bezoekadres: | |
| Type | Type adres: 'Visiting' |
| Street | Straatnaam (Vestiging/woonadres). |
| StreetNumber | Huisnummer (Vestiging/woonadres). |
| StreetNumberAddition | Huisnummertoevoeging (Vestiging/woonadres). |
| Postcode | Postcode (Vestiging/woonadres). |
| City | Woonplaats (Vestiging/woonadres). |
| Country | Land code (Vestiging/woonadres). Formaat: ISO 3166-1 alpha 3 . |
| Postadres: | |
| Type | Type adres: 'Postal' |
| Street | Straatnaam (Correspondentieadres). |
| StreetNumber | Huisnummer (Correspondentieadres). |
| StreetNumberAddition | Huisnummertoevoeging (Correspondentieadres). |
| Postcode | Postcode (Correspondentieadres). |
| City | Plaats (Correspondentieadres). |
| Country | Land code (Correspondentieadres). Formaat: ISO 3166-1 alpha 3 . |
Belastingconsulent in FiscaalGemak
Vertaaltabel rechtsvormen in AuditCase en FiscaalGemak ( 0 = niet ingevuld).
|
Rechtsvorm in FiscaalGemak |
Rechtsvorm in AuditCase |
||
|
Code |
Omschrijving |
Code |
Omschrijving |
|
1 |
BV |
3 5 12 23 40 41 42 89 |
NV / BV in oprichting op A-formulier Rederij NV / BV in oprichting op B-formulier NV / BV in oprichting op D-formulier Rechtspersoon in oprichting Besloten Vennootschap met gewone structuur Besloten Vennootschap blijkens statuten structuurvennootschap Privaatrechtelijke rechtspersoon |
|
2 |
NV |
51 52 53
56 |
Naamloze Vennootschap met gewone structuur Naamloze Vennootschap blijkens statuten structuurvennootschap Naamloze Vennootschap beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Europese naamloze vennootschap (SE) blijkens statuten structuurvennootschap |
|
3 |
Coöperatie |
61 62 63 64 65 66 |
Coöperatie U.A. met gewone structuur Coöperatie U.A. blijkens statuten structuurcoöperatie Coöperatie W.A. met gewone structuur Coöperatie W.A. blijkens statuten structuurcoöperatie Coöperatie B.A. met gewone structuur Coöperatie B.A. blijkens statuten structuurcoöperatie |
|
4 |
Besloten CV |
21 22 |
Commanditaire Vennootschap met één beherende vennoot Commanditaire Vennootschap met meer dan één beherende vennoot |
|
5 |
Open CV |
OPENCV |
Open CV |
|
6 |
Eenmanszaak |
1 2 |
Eenmanszaak Eenmanszaak met meer dan één eigenaar |
|
7 |
Onderlinge waarborgmaatschappij |
81 82
83 84
85 86 |
Onderlinge waarborgmaatschappij U.A. met gewone structuur Onderlinge waarborgmaatschappij U.A. blijkens statuten structuuronderlinge Onderlinge waarborgmaatschappij W.A. met gewone structuur Onderlinge waarborgmaatschappij W.A. blijkens statuten structuuronderlinge Onderlinge waarborgmaatschappij B.A. met gewone structuur Onderlinge waarborgmaatschappij B.A. blijkens statuten structuuronderlinge |
|
8 |
Vereniging |
70 71 72 |
Vereniging van Eigenaars Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid |
|
9 |
VOF |
11 |
Vennootschap onder firma |
|
10 |
Stichting |
74 |
Stichting |
|
11 |
Buitenlandse rechtsvorm |
54
55 91 92 94 95 96 97
BRV |
NV beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal blijkens statuten structuurvennootschap Europese naamloze vennootschap (SE) Buitenlandse rechtsvorm met hoofdvestiging in Nederland Nevenvestiging met hoofdvestiging in buitenland Buitenlandse EG-vennootschap met onderneming in Nederland Buitenlandse EG-vennootschap met hoofdnederzetting in Nederland Buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met onderneming in Nederland Buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met hoofdnederzetting in Nederland Buitenlandse rechtsvorm |
|
12 |
Transparante Buitenlandse Samenwerkingsverband |
93 |
Europees Economisch Samenwerkingsverband |
|
13 |
Niet-transparante Buitenlandse Samenwerkingsverband |
OZ |
Onderneming zonder vestiging in Nederland |
|
14 |
Maatschap |
7 |
Maatschap |
|
15 |
Fonds voor gemene rekening |
FGR |
Fonds gemene rekening |
|
16 |
Publiekrechtelijke rechtspersoon |
73 88 |
Kerkgenootschap Publiekrechtelijke rechtspersoon |
Bekende foutmeldingen in FiscaalGemak.
- In de koppelingsmodule kan soms de volgende foutmelding voorkomen:
De 401 melding betekent dat de geldigheid van de inlog is verlopen: U heeft niet het recht deze handeling uit te voeren.
Oplossing: Oplossing is dan meestal het opnieuw inlezen van de token en/of het nakijken van de abonnementgegevens. Zie ook: Fiscaal Gemak - Token genereren.
- In de koppelingsmodule kan soms de volgende foutmelding voorkomen:
"Unknown e-mailAddress for ResponsibleUser"
Bij het doorzetten van een medewerker naar Fiscaal Gemak is het e-mailadres de sleutel. Met andere worden moet het e-mailadres van de medewerker die naar FG wordt doorgezet gelijk aan het e-mailadres van de medewerker in FG zijn.
Oplossing: Controleer of het e-mailadres van de medewerker in FG gelijk aan het e-mailadres in AuditCase is.