De klantregistratie in AuditCase is bijzonder belangrijk voor het goed functioneren van de koppelingen naar andere pakketten als MS Office, Client Online, TwinField, Qics, Alure, Afas, AccountView, Prim@ccount etc.
Vaak hebben klanten onderling relaties met elkaar. Zo kunnen klanten onderling in een groepstructuur zitten en/of in een wwft structuur en/of in een moeder-dochterstructuur en/of in een levenspartnerstructuur.
Deze handleiding gaat over de levenspartnerstructuur.
Klantregistratie levenspartners
In AuditCase bestaat de mogelijkheid om levenspartners aan elkaar te koppelen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om van klant A naar klant B te gaan, zijnde de levenspartner. Het effect van het leggen van een dergelijke koppeling is tevens dat de aanschrijfwijze van deze personen dynamisch kan worden ingeregeld. Leg daarom altijd (ook als de levenspartner koppeling niet gebruikt wordt) in het veld “Geslachtsnaam” de geboortenaam van de persoon vast en in het veld “Geslachtsnaam” op het tabblad Persoon sectie Partnergegevens privé, de geboortenaam van de de partner vast.
Door middel van het veld “Aanschrijfwijze” kan dan de juiste tenaamstelling van brieven e.d. geregeld worden.
Koppelen
Het koppelen van twee Klant-Personen kan op twee manieren gedaan worden.
1. Koppelen aan een bestaande klant
Open de klantkaart van de persoon en ga naar de actie “Partner - Koppel aan bestaande…”.
Er kan dan een andere bestaande klant-persoon gekozen worden. Na het kiezen worden de naam gegevens van de gekozen klant-persoon in bij de partnergegevens gevuld. Tevens worden de naamgegevens van de klant-persoon waar je vandaan start, naar de partnergegevens van de gekozen klant-persoon gekopieerd.
2. Kopieer partner gegevens
In dit geval wordt er een nieuwe klant gemaakt waarvan de partnergegevens al ingevuld zijn en de eigen gegevens nog moeten worden toegevoegd. Deze laatste gegevens worden dan weer gecopieerd naar de oorspronkelijke klant.
De naamsgegevens van de een worden dus de partnerprivé gegevens bij de ander en omgekeerd, Er wordt dus een kruislingsverband geregistreerd.
Ontkoppelen
Mogelijk dient de koppeling op een bepaald moment verbroken te worden. Wanneer een partnerkoppeling verbroken dient te worden dan kan dit via beide personen worden gedaan.
Allereerst kun je in de titel van de klantkaart zien of er een bepaalde koppeling geldt. In onderstaande afbeelding is te zien dat er een koppeling op partner niveau is gelegd.
Het verbreken van een partnerkoppeling kan via een actie op de klantkaart.
Bij het starten van de actie wordt eerst om bevestiging gevraagd waarna de koppeling wordt verbroken. De gegevens worden dan vervolgens uit de partnervelden verwijderd.
