Release notes 7.9

In de startpagina is het mogelijk gemaakt om snel contactpersonen te kunnen vinden. In het zoekveld is er een nieuwe actie toegevoegd waarmee gezocht kan worden door alle contactpersonen. Er kan gezocht worden op voornaam, achternaam, klantnummer en e-mailadres. 

Als contactpersonen gevonden worden dan is het ook zichtbaar gemaakt bij welke klant ze horen. Als er een keuze wordt gemaakt dan wordt automatisch de bijbehorende klant geopend.

Vervolgens wordt de contactpersoon aan de linkerkant automatisch geactiveerd zodat de gebruiker meteen een actie kan uitvoeren.

17520 - Insturen naar CaseWare Cloud vanuit inkomende correspondentie en dossierstuk

Insturen naar CaseWare Cloud is nu ook mogelijk vanuit inkomende correspondentie en bij het bewaren van een dossierstuk. Indien een dossier (klant en dossierstructuur) gekozen is, en er één of meer bijlagen zijn, kunt u aangeven welke bijlage(n) u wilt insturen naar CaseWare Cloud.

Wanneer het bestand dan wordt overgezet naar het dossier (zie onderstaande screenprint), wordt het bestand ook ingestuurd naar CaseWare Cloud.

Dit gebeurt in een achtergrond proces. Na enige tijd (minder dan een minuut) is het bestand dan ingestuurd naar CaseWare Cloud. U kunt dit in het dossierstuk zien in onder "beheer":

Ook vanuit een dossierstuk kunt u dit doen, op dezelfde manier. Het insturen gebeurt dan wanneer u op "Bewaren" klikt.

De actie voor het wijzigen van de dossierstructuur was beschikbaar voor inkomende correspondentie , uitgaande correspondentie en batchupload module. Deze had echter geen toegevoegde waarde, omdat het dit ook aangepast kan worden als het document wordt gewijzigd. Deze acties in de weergaven en in lees modus zijn weg gehaald. 

Het is mogelijk om in je browser website/account wachtwoorden op te slaan. Dit is niet altijd gewenst. Bij het koppelen van je e-mail account aan AuditCase is dit NIET gewenst. 

In dit artikel beschrijven we dit, en hoe een onjuist opgeslagen wachtwoord weer kan worden verwijderd.

In Alley-Oop is het mogelijk gemaakt om een proces te definiëren om meerdere vragen te beantwoorden binnen 1 stap. Om dit mogelijk te maken is de manier van het uitvoeren van de volgende stap veranderd.

Voorbeelden van een dergelijk proces:

Tijdens het archiveren van bijlagen naar het dossier kon het voorkomen dat er 'lege' documenten (zonder titel) ontstaan. Deze documenten bevatten wel de bijlagen, maar verder geen goede structuur.

Dit kwam voornamelijk voor als de gebruiker in de actie vergeten is om een dossierstructuur toe te kennen. Dit soort documenten zijn te herkennen aan het hebben van geen titel en onder de kolom Type is niets ingevuld. Tijdens de upgrade zullen dit soort documenten automatisch worden herkend en worden opgeruimd.

In het dossier in het tabje e-mail werd een verkeerde datum van verzonden e-mail weergegeven. Dit is opgelost in deze versie.

In de veldenlijst is het veld BelAdviseurCompleteNameREBT toevoegt.