C2CAC-8736: Diverse uitbreidingen in 'nieuwe weergave'
UPDATE 10-11-2021: Er is nu een artikel waarin de laatste functionaliteit beschreven is.
Vanaf versie 15.1 leveren we een 'nieuwe weergave' mee in AuditCase dat op den duur gebruiksvriendelijker moet gaan werken dan de 'oude weergave'. Zoals genoemd in Release notes 15.1 is deze weergave nog in ontwikkeling.
Deze versie komt met een paar nieuwe verbeteringen waardoor het werken met de nieuwe weergave een stuk prettiger is. We hebben de tien meest zichtbare toevoegingen hieronder opgenomen.
1. Wisselen van weergave
Als er een gewisseld wordt van een weergave dan wordt dit onthouden. De volgende keer beginnen alle gekozen weergave op de laatst geselecteerde.
2. Document selecteren en openen
Als er éénmaal wordt geklikt op een document dan wordt het geselecteerd (en niet meer geopend). Als er wordt dubbelgeklikt dan kan het document geopend worden. Als het document geselecteerd wordt met één klik, dan is dit ook zichtbaar door een lichtblauwe achtergrond.
3. Kort snel overzicht
In de 'oude weergave' kon er op de regel geklikt worden waardoor de regel zich openklapte en meer informatie werd getoond zonder dat het hele document geopend wordt. In de nieuwe weergave werkt dit anders. Als een document één keer geselecteerd wordt (zie vorig punt) dan komt er een vraagteken knop beschikbaar.
Als hier op wordt geklikt dan verandert de weergave waardoor er meer info zichtbaar wordt.
Klik op de vraagteken knop voor meer informatie
Het snelle overzicht kan gemakkelijk gesloten worden door opnieuw op de vraagteken-knop of op het kruisje te klikken.
4. Met pijltjes toets navigeren
In de vorige stap kan er meer informatie van een document snel opgevraagd worden. Op deze plek kan er met de pijl ↓ of pijl ↑ snel gewisseld worden van actief document. Natuurlijk werkt dit ook met een muisklik.
5. Acties op een document
Het is ook mogelijk om acties uit te voeren op een geselecteerd document. Om een actie uit te voeren kan er op de knop met de 3 puntjes geklikt worden.
selecteer een document en klik daarna op de 3 puntjes
6. Acties op meerdere documenten
Er kunnen acties uitgevoerd worden op meerdere documenten tegelijk. Selecteer daarvoor meerdere documenten door middel van het selectie vakje en vervolgens zal bovenin een optie zichtbaar worden om een actie te starten.
8. Meer weergaven voor het dossier
De eerdere versie miste nog een aantal weergaven uit het dossier en daarom hebben wij deze uitgebreid. Het is nu mogelijk om een overzicht van e-mails in het dossier te krijgen, notities zijn inzichtelijk en als er rechten zijn om te verwijderen is ook de prullenbak weergave een optie.
9. Extra weergaven voor Uitgaande correspondentie en Inkomende correspondentie
De eerdere versie van dit overzicht bestond uit drie blokken informatie. Vanaf deze versie is hier 1 blok bijgekomen.
10. Mogelijkheid om de weergave 'activiteit' en 'taken' uit te schakelen
Wordt er gewerkt met een klein scherm? Dan is het ook mogelijk om de weergave 'Activiteit' en 'Taken' volledig uit te schakelen. Maar ook als deze blokken informatie niet relevant is kan het handig zijn om dit uit te schakelen.
Om de weergave in- of uit te schakelen klik op de instellingen knop naast de 'nieuwe weergave' knop.
Belangrijk om te weten
De nieuwe weergave bevat (nog) niet alle mogelijkheden die de 'oude weergave' wel heeft! Wij zijn druk bezig om dit mogelijk te maken. Op dit moment heeft de nieuwe weergave de functionaliteit nog niet:
- Dossierfilter: de combinatie van een dossierstructuur en labels en kunnen zoeken.
- Zoeken door het clusterdossier.
- Email kunnen sorteren: in de nieuwe weergave zijn er geen opties om e-mails anders te kunnen sorteren.
Heeft u zelf nog ideeën of tips wat wij beter kunnen doen dan horen wij dat natuurlijk graag. Uw input is belangrijk!
C2CAC-9088: Export sheet uitbreiden met "2e Belasting assistent", "3e Belasting assistent" en "4e Belasting assistent"
In de export Excel sheet komen er nu drie nieuwe kolommen mee: "2e Belasting assistent", "3e Belasting assistent" en "4e Belasting assistent".
C2CAC-8899: "Relatie persoon" is verwijderd uit AuditCase
In AuditCase hebben we het type 'relatie persoon' (niet te verwarren met 'klant persoon') verwijderd. Dit type relatie werd erg weinig gebruikt en had geen duidelijke functie in AuditCase. Tijdens de update van AuditCase zullen eventuele relatie persoon kaarten automatisch worden omgezet naar relatie bedrijf kaarten.
C2CAC-7611: Lijst Belastingkantoren niet up to date
Omdat het veld inspectie code niet meer relevant is, is dit veld van de klantkaart verwijderd.
Om gebruik te maken van de functie 'brief aan derden', blijft het gewoon mogelijk om hiervoor relaties aan te maken en deze te koppelen aan de klant (aanmaken 'Relatie van klant').
C2CAC-7611: Belastingkantoren worden niet naar Nextens doorgezet
In de koppeling met Nextens ondersteunen wij het veld inspectiecode niet meer. Dit veld wordt niet meer geregistreerd in AuditCase en zetten wij dan ook niet meer door in de koppeling. De waarde die al in Nextens staat, blijft staan.
C2CAC-8143: Nieuw actie systeem
Uitvoeren van acties voor het takenformulier werken nu via een nieuw systeem. Het nieuwe systeem is sneller en geeft ons veel meer mogelijkheden om een betere gebruikers ervaring aan te bieden. Dit komt onder ander omdat het direct gegevens kan bijwerken zonder verversingen van de browser pagina. De komende tijd worden andere acties ook omgebouwd.