Referenties en issues kunnen worden toegevoegd aan checklists, VJP's, PDF-documenten en ook saldibalans (data pagina). Hiermee worden bijvoorbeeld notities gemaakt van status voor een boeking of koppeling tussen relevante documenten.
In de data pagina bij de Cloud dossiers kunnen issues en referenties worden toegevoegd aan een rekening nummer of mapping.
Als een gebruiker ervoor kiest de saldibalans opnieuw te importeren uit een andere bron, dan kan het voorkomen dat issues of referenties verdwijnen. Er wordt immers gebruik gemaakt van andere data.
Voorbeeld: Na aanmaken van een dossier is er gekozen om vanuit Exact Online te importeren, vervolgens wordt vanuit een bestaand dossier de data geïmporteerd.
In dit geval wordt de ingelezen data (Exact Online) vervangen door de data die al in een ander dossier is opgeslagen. Hierdoor kunnen issues en referenties in de saldibalans niet meer intact blijven.
Wij adviseren hiermee rekening te houden indien issues en referenties zijn aangemaakt bij de saldibalans.