Releasedatum: 26 mei 2022
In CaseWare Cloud 31.3 zijn API's toegevoegd om externe applicaties te integreren met Cloud zodat uw klantgegevens altijd up-to-date zijn. Onderstaand vindt u de belangrijkste punten uit de update naar Cloud 31.3.
Inhoudsopgave
API-integratie met externe applicaties
API-integratie opzetten in Cloud
SAMENSTEL+: Toevoeging 'Land' in adres bij Bevestiging bij de jaarrekening (LOR)
API-integratie met externe applicaties
In CaseWare Cloud wordt nu de mogelijkheid ondersteund om externe applicaties te integreren, zoals CRM-systemen. Met deze integratie wordt het makkelijker om klantgegevens over te zetten naar Cloud en daarmee te zorgen dat de gegevens altijd kloppen en up-to-date zijn. Hierbij is het gericht op informatie voor entiteiten, personeel en contactpersonen. Ga in de Cloudomgeving naar instellingen om een API-cliënt voor de applicatie op te zetten. Voor meer informatie, zie Integratie instellingen.
API-tokens
Met API-tokens kunnen API-integraties worden geauthentiseerd. Zo kunnen geïntegreerde applicaties automatisch nieuwe informatie ophalen zonder dat er iedere keer handmatig geüpdatet moet worden. Om een API-token aan te maken kunnen Cloud beheerders een API-cliënt aanmaken en het cliënt-ID en geheim doorgeven aan de systeembeheerder. Voor meer informatie, zie Integratie instellingen (let op, deze is nog niet vertaald. Hieronder volgt een korte instructie.)
API-integratie opzetten in Cloud
Het is mogelijk om vijf API-clients voor uw Cloudomgeving aan te maken. Wij raden aan om per client één applicatie te koppelen. De Beheerder Instellingen kan binnen Cloud een API aanmaken.
1. Ga naar Instellingen | Integratie | API instellingen.
2. Geef een alias op voor de API en klik op Cliënt genereren.
3. Kopieer het cliënt-ID en het cliëntgeheim.
4. Klik op Sluiten en de API-cliënt is aangemaakt.
5. Geef het cliënt-ID en het cliëntgeheim door aan de beheerder van de te koppelen software zodat de connectie kan worden opgezet.
We raden aan het cliëntgeheim regelmatig bij te werken voor de beveiliging. Werk dan ook de externe applicatie bij die het vorige cliëntgeheim nog gebruikten.
Algemene verbeteringen
Naast de nieuwe toevoegingen in Cloud 31.3 zijn er ook een aantal algemene verbeteringen doorgevoerd en fouten opgelost.
SAMENSTEL+: Toevoeging 'Land' in adres bij Bevestiging bij de jaarrekening (LOR)
Door een aanpassing in Cloud 31.3 wordt bij het adres van het kantoor in de Bevestiging bij de jaarrekening nu ook het land getoond. Het land wordt opgegeven in de Instellingen van de Cloudomgeving onder het kopje Organisatie - Profiel