Een opdracht aanmaken met behulp van Working Papers
Om een opdracht aan te maken op deze manier moet Working Papers geïnstalleerd zijn op uw computer. U maakt de opdracht aan op uw computer en koppelt het dan aan Cloud om het te delen en samenwerking mogelijk te maken.
Een nieuw bestand aanmaken
Instructies voor het aanmaken van een nieuwe Working Papers opdracht vindt u hier.
Een bestand naar Cloud publiceren
Als het bestand klaar is om aan te werken kunt u het naar Cloud publiceren.
Let op: Zorg ervoor dat uw Working Papers-software gekoppeld is aan Cloud. Voor meer informatie, zie Working Papers koppelen met Cloud.
Een Working Papers-bestand publiceren:
1. Open uw opdracht in Working Papers.
2. In het Cloud-tabblad klikt u in de lint op de knop Publiceer.
3. In het scherm Naar server publiceren kunt u de entiteit selecteren waar het bestand bij hoort. Hoe een entiteit aangemaakt kan worden in de Cloud omgeving staat hier beschreven.
4. Klik op OK.
Het Working Papers-bestand is nu gepubliceerd naar Cloud. Hiermee wordt een hoofdbestand gemaakt in Cloud dat nu gedeeld kan worden met andere medewerkers. De placeholder die werd aangemaakt bij de jaarafsluiting van het bestand van vorig jaar is nu vervangen door het nieuwe hoofdbestand.
Zodra het bestand gepubliceerd is kan het team kopieën maken van het bestand om zo aan de slag te gaan met de nieuwe opdracht. Voor meer informatie over het bestand delen, zie Een Working Papers SmartSync-bestand delen in Cloud.
Personeel toewijzen aan een Working Papers-bestand
In de meeste gevallen worden medewerkers toegewezen aan Working Papers-bestanden op basis van aan welke opdracht ze werken (Voor meer informatie zie Een team aanmaken voor een opdracht), maar het kan ook zijn dat u medewerkers apart wilt toewijzen.
Personeel toewijzen aan een Working Papers-bestand:
1. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.
2. Selecteer een Working Papers-bestand en klik in de zoekbalk Toegewezen.
3. Type de naam van een medewerker en selecteer deze dan in het keuzemenu. U kunt dit meerdere malen doen om zo meerdere medewerkers toe te wijzen.
4. Klik op het groene vinkje () om het toewijzen te voltooien.
Toegewezen Working Papers-bestanden bekijken
Met de Working Papers-app kunt u alle bestanden zien die aan u of anderen in het bedrijf zijn toegewezen.
Toegewezen Working Papers-bestanden bekijken:
1. Klik op Working Papers in het Cloudmenu.
2. Klik op Filter | Toewijzingen.
3. Klik op Toegewezen in het keuzemenu.
4. Type de naam in het veld Personen zoeken....
De Working Papers-bestanden die zijn toegewezen aan deze gebruiker worden nu weergegeven.
Als een gebruiker toegewezen is aan een Working Papers-bestand kunnen ook Taken worden toegewezen voor dat bestand. Deze taken kunt u zien op de pagina Activiteiten. Ook medewerkers kunnen hier hun toegewezen werk bekijken. Voor meer informatie, Toegewezen werk bekijken.