Werkprogramma kopiëren kunnen we opsplitsen in tweeën.
- Werkprogramma kopiëren binnen dezelfde template;
- Werkprogramma kopiëren naar een andere doel template
Selecteer de werkprogramma die je wilt kopiëren en klik op “Kopiëren werkprogramma” met behulp van RMK menu.
Vervolgens verschijnt de volgende scherm. In de bovenste gedeelte worden de gegevens van de geselecteerde werkprogramma getoond onder kopje "Kopie van"
- Locatie herkomst: Deze staat op Centraal wanneer het een werkprogramma uit de standaard content betreft. Wanneer het een volledig kantoor specifieke werkprogramma betreft zal herkomst op Kantoor staan zoals hieronder afgebeeld. Dit is ook te herkennen aan het potlood icoon voor de werkprogramma
Indien het een Kantoor werkprogramma met standaard instructies en kantoor instructies betreft zal de twister twee keuze mogelijkheden geven namelijk Centraal en Kantoor. Het is dus alleen mogelijk om instructies vanuit standaard database OF kantoor database mee te nemen.
- Template: Afhankelijk van de Manager kan hier een keuze worden gemaakt voor een doel template.
Voor Controle Managers zal alleen BV beschikbaar zijn dus een is een kopieer actie binnen dezelfde template mogelijk.
Voor de Samenstel- en Beoordelingsmanager is het ook mogelijk om een andere doel template te selecteren zoals een EZ/VOF of Aangifte Plus template, afhankelijk van de content.
Wanneer de kopieer actie binnen dezelfde template plaats vindt van bijvoorbeeld BV naar BV zal de volgende melding verschijnen
Indien de kopieer actie een andere doel template betreft zoals in de voorbeeld van BV naar Aangifte Plus. Zal altijd de volgende scherm verschijnen.
Vervolgens kan er op "OK" button of kruisje geklikt worden. Hierna zal de volgende Logscherm verschijnen
In deze log scherm wordt informatie met betrekking tot niet gekopieerde onderdelen verstrekt en aan welk instructie dit behoort. Middels kruisje kan dit weg geklikt worden.
In dit voorbeeld zien we dat de metadata en relaties van diverse instructie niet worden meegenomen omdat dit niet in de doeltemplate bestaat. Dit geldt ook voor alle andere informatie zoals gekoppelde posten/ aantekeningen/ antwoordtype etc. Indien dit in de doeltemplate niet bestaat zal dit niet overgenomen worden en vermeld worden in de logscherm.
De volgende onderdelen worden nooit overgenomen tijdens een kopieer actie naar een andere doel template:
-
Toewijzen documenten
-
Toewijzen document referenties
-
- ID werkprogramma/checklist: In dit onderdeel dient een nummer aan de gekopieerde werkprogramma gegeven te worden. Let erop dat dit nummer in de range valt van de desbetreffende template. Opgegeven nummer dient tevens ook uniek te zijn. Indien dit niet het geval is zal ook een melding hierover verschijnen en zal de kopieer actie niet uitgevoerd worden.
- Naam: In dit onderdeel kan een willekeurige naam gegeven worden wat gewenst is.
- Doel locatie: Doel locatie zal altijd op kantoor staan. Omdat de gekopieerde werkprogramma altijd in de kantoor database wordt opgeslagen.
- Kopieer ook bijbehorende instructies: Indien gewenst kunnen de instructies ook uit de werkprogramma meegenomen worden tijdens de kopieer actie. Dan kan hier een vink worden gezet.
U dient daarna document ‘Documentenbeheer’ opnieuw op te bouwen zodat u het document handmatig of automatisch (via beheer posten en processen) kunt laten opkomen in het klantdossier.
Opnieuw op laten bouwen van documentenbeheer kunt u op kantoor niveau regelen door in de Content Editor Managers naar menu Basisinstellingen | Instellingen te gaan en te kiezen voor "Ophogen versienummer"
Daarna dient u de synchronisatie te ‘triggeren’ door optie ‘Trigger componenten voor update’ te gebruiken die in de Caseware Content Editor Managers beschikbaar is.