In deze handleiding geven we uitleg over het gebruik van de Caseware Connector en leggen we meer uit over de bepaalde functies en knoppen en wat deze doen in de Connector.
Wat is de Caseware Connector Office?
De Caseware Connector Office is een applicatie om documenten uit Microsoft Excel en Word te koppelen aan het klantdossier in Caseware Working Papers. Met deze koppeling kunt u direct vanuit het dossier overzichten aanmaken. Door de dynamische werking van de Connector worden bij wijzigingen cijfers en andere klantgegevens automatisch aangepast in het dossier. Met behulp van Caseware Connector Office kunnen er documenten van zowel Microsoft Excel als Word worden samengesteld met informatie automatisch verkregen uit de Caseware/CaseView database die niet direct in de rapportagemodellen kunnen worden opgebouwd.
- Voor meer informatie over het installeren van de Connector, zie de Installatiehandleiding.
Zodra de Connector is geïnstalleerd, ziet u in Word of Excel nieuwe opties onder het tabblad Invoegtoepassingen. Als u Office open had staan tijdens de installatie kan het zijn dat u Word of Excel eerst opnieuw moet opstarten voordat de Connector zichtbaar is.
Open uw Word- of Excelbestand vanuit uw Working Papers dossier. Het document opent via Office en zal alle gekoppelde waarden vanuit de Working Papers database overnemen.
De Connector probeert automatisch verbinding te maken met de database in Working Papers. Deze verbinding is echter wel afhankelijk van een aantal factoren, zoals welk protocol wordt gebruikt voor de verbinding, waar het document is opgeslagen en welk Working Papers dossier is geopend.
Ga verder met het volgende artikel Gebruik van de Connector.