Vanaf versie 1.3570 van de SAMENSTEL+ app is de EZ en de VOF geïntegreerd met de Micro en Klein. Dus met één app samenstellen voor al deze varianten! Zie ook Releasenotes SAMENSTEL+ 1.3570
In dit artikel is beschreven wat de meest praktische route is om, op basis van een een SAMENSTEL+ EZ/VOF 2019 opdracht naar een SAMENSTEL+ 2020 opdracht te gaan.
INHOUDSOPGAVE
Cijfers overnemen middels import via opdracht met een boekjaarovergang
Cijfers overnemen middels export 2019 en import 2020
Algemeen
Het samenstellen voor EZ en VOF is toegevoegd aan de app voor Micro en Klein. Naast de vele voordelen die dit heeft, hoort er helaas ook een nadeel bij. Het is namelijk niet mogelijk om een boekjaarovergang te doen van de EZ/VOF 2019 opdracht naar een SAMENSTEL+ 2020 opdracht.
Dit houdt in dat documenten, toegevoegde andere bestanden en de beantwoorde instructies niet automatisch overgenomen worden. Wel is het mogelijk de cijfers over te nemen. Gebruik daarvoor het onderstaande stappenplan.
N.B. bestanden kunnen via Opslaan in cloud en Kopieer vanaf Caseware Cloud worden overgezet naar de nieuwe opdracht. Desgewenst kan ook nog een Kopie ter referentie gedownload worden en worden opgenomen in de SAMENSTEL+ 2020 opdracht.
Cijfers overnemen middels import via opdracht met een boekjaarovergang
De meest optimale manier voor het overnemen van de cijfers is via de importmethode vanuit een opdracht. Hierbij wordt eerst een SAMENSTEL+ 2019 opdracht gemaakt en daarna met een boekjaarovergang een SAMENSTEL+ 2020 opdracht.
Het voordeel van deze methode is dat meer van de cijfers worden meegenomen. Zo komen ook de cijfers van 2018 en de VJP's mee. Nadeel is dat het een extra opdracht vraagt.
1. Overnemen van de cijfers
a. maak een SAMENSTEL+ opdracht voor het boekjaar 2019 aan.
b. open het tabblad Importeren op de Data pagina.
c. kies importeren vanuit: Opdracht 
c. Kies de opdracht SAMENSTEL+ EZ/VOF 2019 van de klant en klik Bevestigen
d. Controleer in het tabblad Rekeningen toewijzen of alle rekeningen op een groep zijn geïmporteerd. SAMENSTEL+ gebruikt een nieuwer groepenschema dan in de SAMENSTEL+ EZ/VOF aanwezig was, waardoor de kans aanwezig is dat niet alle rekeningen toegewezen konden worden aan een groep.
2. Boekjaarovergang
Maak een boekjaarovergang op basis van de zojuist aangemaakte SAMENSTEL+ 2019 opdracht naar het boekjaar 2020.
Vanaf dit punt kunt u verder gaan met het samenstellen in uw SAMENSTEL+ opdracht voor de EZ of de VOF met bijvoorbeeld het importeren van de cijfers voor 2020 (huidige jaar).
Cijfers overnemen middels export 2019 en import 2020
Een alternatief voor het importeren via een opdracht is het uitvoeren van een export en import met behulp van een CSV bestand. Hierbij wordt er (veel) minder data overgenomen.
1. Exporteren cijfers
In de SAMENSTEL+ EZ/VOF opdracht kan een export gemaakt worden van de cijfers.
a. Open de opdracht op de Data pagina
b. Klik rechtsboven op het exporteren icon en kies voor Exporteren als CSV
2. Importeren cijfers
In de SAMENSTEL+ opdracht kan de gemaakte export worden geïmporteerd.
a. Maak de SAMENSTEL+ 2020 opdracht aan en open de Data pagina.
b. Open het tabblad Importeren
c. Kies Importeren vanuit: Excel of CSV
d. Kies het geëxporteerde SAMENSTEL+ EZ/VOF bestand.
e. Het import configuratie scherm zal dan openen met de ingelezen data op een vergelijkbare manier in onderstaande afbeelding: 
Stel de kolomkoppen correct in:
- Rekeningnummer -> Rekeningnummer
- Rekeningnaam -> Rekeningnaam
- Voorlopig -> Niet importeren
- VJP's -> Niet importeren
- Definitief 31-12-2019 -> Vorig jaar
- Definitief 31-12-2018 -> Niet importeren
Op dit moment zal de app automatisch de rijen selecteren waar cijfers in staan. Dan ontstaat iets als in onderstaande afbeelding:
f. Klik op de knop "Importeren" rechtsonder in het scherm
g. Controleer in het tabblad Rekeningen toewijzen of alle rekeningen op een groep zijn geïmporteerd. SAMENSTEL+ gebruikt een nieuwer groepenschema dan in de SAMENSTEL+ EZ/VOF aanwezig was, waardoor de kans aanwezig is dat niet alle rekeningen toegewezen konden worden aan een groep.
Vanaf dit punt kunt u verder gaan met het samenstellen in uw SAMENSTEL+ opdracht voor de EZ of de VOF met bijvoorbeeld het importeren van de cijfers voor 2020 (huidige jaar).