In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om de saldi te importeren vanuit Visma eAccounting. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven.
Visma eAccounting inloggegevens
Om de cijfers te kunnen importeren moet een connectie worden gelegd vanuit het dossier naar Visma.net. Deze connectie wordt gelegd met de inloggegevens van de gebruiker voor de Visma.net administratie.
Importproces
De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit Visma.net zijn identiek voor alle Caseware Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.
- Kies onder Data voor "Online Accounting Software":
- De importmodule wordt in een nieuw tabblad geopend.
- Selecteer de "Visma.net". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
- Klikt op Connect/Verbinden om de verbinding te maken met Visma.net:
- Vul de gebruikersnaam/e-mail adres in van Visma.net en klikt op "Sign in/Inloggen":
- Geef toestemming om de applicatie de benodigde toegang te geven om te kunnen importeren door alles te selecteren en op ‘Yes, Allow’ te klikken:
- Indien gewenst, selecteer de optie om de saldi tot 5 jaar terug ook gelijk te importeren.
Selecteer de optie "Transacties" om ook de transacties te importeren.
- Nu wordt een samenvatting weergegeven van de te importeren periode. Klik op "Import" om het importeren te starten:
- Nadat het importeren is voltooid, wordt hiervan weer een samenvatting weergegeven. Sluit dit tabblad en keer terug naar de Caseware Cloud opdracht.
- Ververs het tabblad van de Caseware Cloud opdracht om de wijzigingen zichtbaar te maken.
- Het kan voorkomen dat niet alle grootboekrekeningen zijn gemapt. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe rekeningen gemapt moeten worden: Opdracht: Inlezen saldibalans.