In deze handleiding leggen we stap voor stap aan de gebruiker uit hoe een export naar de Ondernemingsradar (intellifin) wordt uitgevoerd.

Voordat u dit kunt doen moet er door de applicatie- of systeembeheerder instellingen op bedrijfsniveau worden gedaan waarover u hier meer kunt lezen.

Algemeen

De export wordt gedaan middels een CaseView document. Dit document heet "Data Export". U moet minimaal Financials 2019.5 hebben geïnstalleerd voor de laatste versie. Dit document wordt meegeleverd in Financials updates en vindt u in de Document Library (.....\Financials\Standaard\Document Library). Kopieer deze folder naar de locatie van uw eigen kantoor bibliotheek.

Padinstellingen

Als voorbeeld geven wij hieronder weer hoe de documentenbibliotheek is ingesteld.

Er kan maar één locatie worden ingericht lokaal of op het netwerk. Hieronder kunt u wel meerdere bibliotheken neerzetten. Het benodigde exportbestand vervangt het bestaande Fyndoo of FINAN document dat mogelijk nog in uw dossier(s) aanwezig kan zijn.

Voor het exporteren van de gegevens doorloopt u de volgende stappen.

1. Open het Caseware dossier van waaruit u de export wilt verrichten.
2. In het lint kiest voor Uit bibliotheek
   
3. Het kan zijn dat er een melding komt over het moeten converteren. Wanneer de documentenbibliotheek op het netwerk staat, gaat dat meestal niet lukken. U zult dan de bibliotheek rechtstreeks moeten openen (het is immers een gewoon Caseware dossier).
   
4. Nadat de bibliotheek geconverteerd is, kan het document worden geselecteerd (Data Export) en toegevoegd.
   
5. Wanneer het document wordt geopend worden de boekjaren als beschikbaar direct getoond. (In dit voorbeeld zijn het er twee). Er kunnen maximaal 5 jaren worden geëxporteerd.
   
6. Vink de jaren aan die geëxporteerd moeten worden. Er is alleen een jaarexport mogelijk.
   
7. Kies bij Exporteren naar voor Intellifin.
   
8. Klik op Connect en bevestig de actie door op OK te klikken. Binnen enkele seconden (Afhankelijk van hoeveelheid aan data) zijn de gegevens beschikbaar in de Ondernemingsradar.

In de Ondernemingsradar

Ga naar de Ondernemingsradar en log in met uw gegevens. In de Ondernemingsradar moet voor het dossier dat u zojuist heeft ingelezen nog een vertaling plaatsvinden van gebruikte mappingen naar RGS codes. Dit doet u op de volgende manier:

1. U kiest Dossiers – Ingelezen dossiers en klikt op het blauwe icoon Dossierbeheer achter het dossier met als bron Caseware.
2. In het volgende scherm dat wordt geopend, kiest u de kantoormapping Caseware – RGS en klik vervolgens op de blauwe knop toevoegen.
   
3. Het dossier heeft nu de juiste mappingstatus (groene vink) en nu kunt u met het dossier aan de slag.

Voor elk nieuw ingelezen Caseware dossier herhaalt u de stappen 1 t/m 3.