In dit artikel leggen we uit aan de applicatiebeheerder hoe de module Intellifin wordt ingesteld. Dit instellen bestaat uit twee delen. Het invullen van de gegevens in het managementgedeelte van Connector Financieel en het inlezen van een Excelsheet in Intellifin met daarin de mapping/rgs code koppeltabel.
Starten van het onderhoudsprogramma voor alle instellingen
U start de Toolbox, logt in en navigeert naar Applicaties | Caseware Connector Management. De applicatie om de Connectoren in te stellen zal nu starten. U zult nogmaals moeten inloggen omdat dit een aparte applicatie is met zijn eigen beveiliging. Standaard kunt u inloggen met gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "admin" tenzij dit door het bedrijf is aangepast.
Als alternatief:
De module Intellifin aanzetten
In het tabblad Algemeen vindt u de optie Intellifin en kunt u deze activeren middels de checkbox voor de naam. Voor meer informatie over het in het algemeen instellen van Connector Financieel leest u meer in het artikel "Beheerdershandleiding Connector Financieel - inrichting algemeen"
Via Ok verlaat u dit tabblad en kunt u via de menuoptie Modules de module Intellifin openen.
De upload URL voor klantomgevingen is: https://sso.intellifin.nl
De Kantoor identificatiecode is aan u verstuurd of kunt u opvragen via Abonnementbeheer in uw Intellifin omgeving.
Na het klikken op de Ok knop onder aan het scherm worden deze gegevens weggeschreven en kan de export naar Intellifin worden gebruikt door het kantoor.
Inlezen Excelsheet met de mapping - RGS koppeltabel
De Ondernemingsradar rekent en analyseert op basis van RGS. Om de Caseware mapping codes te linken aan RGS moet u het Excelwerkblad “Caseware – RGS mapping” in de Intellifin ondernemingsradar uploaden.
Deze actie voert u éénmalig uit bij inrichten en mogelijk wanneer er updates worden verstrekt.
- Ga naar de Ondernemingsradar en log in met uw gegevens
- Selecteer via het menu “Dossier > Kantoormappings” om het overzicht van de kantoormappings op te vragen, dit scherm zal nu openen
- Klik op de blauwe knop Kantoormapping.
- Een nieuw scherm opent. Neem de onderstaande gegevens over en klik op Opslaan
- Het scherm met kantoormappings ziet er nu ongeveer als volgt uit.
- Klik op het potloodicoon van de Caseware - RGS mapping
- In het scherm dat nu wordt getoond (Caseware - RGS) klikt u op de rode knop om de zojuist gedownloade Excel mappingtabel in te lezen.
- Nadat u het ingelezen bestand Caseware RGS 3.3 mapping hebt geselecteerd opent zich een vervolg scherm (Importeren via Excel). Selecteert u Rek Nr. boven de eerste kolom en RGS Code boven de laatste kolom en vervolgens vinkt u de optie bij Eerste (titel)rij negeren/overslaan aan. Het scherm ziet er dan als volgt uit:
- Klik nu op de blauwe knop "Start de upload
- Nadat de gegevens succesvol zijn verwerkt sluit u het scherm.
Voor alle in te lezen dossiers is deze vertaaltabel nu beschikbaar.
Zie de gebruikershandleiding hoe dit wordt toegepast wanneer gegevens vanuit het Caseware dossier zijn geëxporteerd naar de Onderneminingsradar.