In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om de saldi te importeren vanuit SnelStart. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven.
SnelStart API Key
Om de cijfers te kunnen importeren moet een connectie worden gelegd vanuit het dossier en SnelStart. Deze connectie wordt gelegd met een API Key van de SnelStart de administratie. Deze API Keys staan in SnelStart en zijn als volgt op te vragen:
- Ga naar https://web.snelstart.nl/couplings/Caseware om specifiek voor de connectie met Caseware Cloud een sleutel te genereren.
- Log in met eigen SnelStart inloggegevens.
- U ziet het volgende scherm
- Klik op "Koppeling instellen':
- Klik op 'Ik ga akkoord'
- Kopieer de sleutel naar het klembord en bewaar of gebruik deze direct in het import proces
- Kopieer de benodigde sleutel om deze te gebruiken in Caseware Cloud.
Per administratie is maar één sleutel nodig.
Wanneer u op nieuw naar de koppeling gaat ziet u de mogelijkheid om de sleutel te vernieuwen. Vernieuwd u de sleutel dan kan niemand met de oude sleutel data uit de administratie importeren
Importproces
De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit SnelStart zijn identiek voor alle Caseware Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.
- Kies onder Data voor "Online imports en XML Auditfiles":
- De importmodule wordt in een nieuw tabblad geopend.
- Selecteer de "SnelStart". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
- Plak de API-sleutel van de administratie in het veld en klik op "Connect/Verbinden":
- Indien gewenst, selecteer de optie om de saldi tot 5 jaar terug ook gelijk te importeren.
Selecteer de optie "Transacties" om ook de transacties te importeren.
- Nu wordt een samenvatting weergegeven van de te importeren periode. Klik op "Import" om het importeren te starten:
- Nadat het importeren is voltooid, wordt hiervan weer een samenvatting weergegeven. Sluit dit tabblad en keer terug naar de Caseware Cloud opdracht.
- Ververs het tabblad van de Caseware Cloud opdracht om de wijzigingen zichtbaar te maken.
- Het kan voorkomen dat niet alle grootboekrekeningen zijn gemapt. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe rekeningen gemapt moeten worden: Opdracht: Inlezen saldibalans.