Artikelen in deze sectie

Zie meer

Cijfers importeren vanuit Yuki in Cloud

Avatar
Cloud Team
Bijgewerkt
Volgen

In de Caseware Cloud apps is het mogelijk om de saldi te importeren vanuit Yuki. In dit artikel worden de benodigdheden en het importproces beschreven. 

Yuki API Key

Om de cijfers te kunnen importeren moet een connectie worden gelegd vanuit het dossier en Yuki. Deze connectie wordt gelegd met een API Key van het Yuki domein waarin de administratie zich bevindt. Het is ook mogelijk om per administratie een YUKI API Key te gebruiken Deze API Keys staan in Yuki en zijn als volgt op te vragen:

  1. Log in in de Yuki omgeving.
  2. Klik op 'Mijn domein':
    mceclip1.png

  3. Klik op Webservices:
    mceclip4.png

  4. In de kolom 'API-SLEUTEL' worden van de administraties en het domein de sleutels getoond:
    mceclip5.png
    Domein token toont alle administraties binnen het domein.
    Administratie token toont alléén de betreffende administratie.

  5. Kopieer de benodigde sleutel om deze te gebruiken in Caseware Cloud.

 

Importproces

De hieronder beschreven stappen voor het importeren van cijfers vanuit Yuki zijn identiek voor alle Caseware Cloud apps waarin gebruik wordt gemaakt van cijfers.

    1. Kies onder Data voor "Online imports en XML Auditfiles":
      mceclip0.png

    2. De importmodule wordt in een nieuw tabblad geopend.
    3. Selecteer de "Yuki Netherlands". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
      mceclip1.png

    4. Plak de API-sleutel in het veld en klik op "Connect/Verbinden":
      mceclip1.png

    5. Selecteer de administratie waaruit geïmporteerd moet worden en klik op "Volgende". Bovenaan de lijst is het mogelijk om op naam te zoeken:
      mceclip2.png

    6. Indien gewenst, selecteer de optie om de saldi tot 5 jaar terug ook gelijk te importeren.
      Selecteer de optie "Transacties" om ook de transacties te importeren.
      mceclip3.png

    7. Nu wordt een samenvatting weergegeven van de te importeren periode. Klik op "Import" om het importeren te starten:
      mceclip4.png
    8. Nadat het importeren is voltooid, wordt hiervan weer een samenvatting weergegeven. Sluit dit tabblad en keer terug naar de Caseware Cloud opdracht.
      mceclip5.png
    9. Ververs het tabblad van de Caseware Cloud opdracht om de wijzigingen zichtbaar te maken.
    10. Het kan voorkomen dat niet alle grootboekrekeningen zijn gemapt. In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe rekeningen gemapt moeten worden: Opdracht: Inlezen saldibalans

Verwante artikelen