Met behulp van de Content Editor Financials kunnen componenten en kantoorteksten worden onderhouden. Tevens is het mogelijk om met behulp van de Content Editor Financials de kantoorinstellingen van Financials op beheerdersniveau vast te leggen en te onderhouden.
In de Content Editor Financials worden de kantoorinstellingen van Financials op beheerdersniveau vastgelegd. Om instellingen van de intermediair vast te leggen klikt u op het icoon Intermediair.
In dit menu worden gegevens over de intermediair, zoals kantoortype, juridische entiteit en vestigingen beheerd. Dit gebeurt onder de verschillende tabbladen in het menu Intermediair.
Algemeen
In het tabblad Algemeen is het mogelijk om de kantoortype in te stellen of te wijzigen.
Juridische entiteiten
In de tab Juridische entiteiten (kantoornamen) kunnen de juridische entiteiten en de daarbij behorende KvK nummers worden onderhouden.
Vestigingen
In de tab Vestigingen kunnen de vestigingsgegevens worden vastgelegd en onderhouden. Het KvK-nummer bij vestigingen hoeft alleen ingevuld te worden als een vestiging een afwijkend KvK nummer gebruikt. Het KvK nummer wat is ingevuld bij de vestiging gaat voor op het nummer dat is ingevuld bij de Juridische entiteiten.
Ondertekenaars
In de tab Ondertekenaars kunnen de ondertekenaars met hun eventuele bijbehorende titels worden vastgelegd en onderhouden.
Aanschrijfgegevens
In de tab Aanschrijfgegevens is het mogelijk de aanschrijfgegevens ten behoeve van de cliënt vast te leggen. De keuze voor de aanschrijfgegevens vindt u terug in Accountantsrapport.
Aanhefgegevens
In de tab Aanhefgegevens kunnen de aanhefgegevens worden vastgelegd die gebruikt kunnen worden. De keuze voor de aanschrijfgegevens vindt u terug in Accountantsrapport.