In Caseware Cloud heeft u twee mogelijkheden om medewerkers of contactpersonen aan uw organisatie toe te voegen: een lijst importeren vanuit een .csv-bestand of tekstbestand met gescheiden waarden, of door gebruikers individueel toe te voegen in de Cloud. Als uw organisatie minder dan 50 personeelsleden heeft, raden we u aan elk personeelsprofiel afzonderlijk te maken.
Een account aanmaken
U kunt medewerkers of contactpersonen toevoegen op de pagina voor Personeel of voor Contactpersonen. Beide groepen worden op dezelfde manier toegevoegd.
Een medewerker handmatig toevoegen
- U heeft de rol Beheerder nodig of Beheerder personeel.
- Klik in het Cloudmenu op Personeel.
- Klik op Nieuw en kies voor Personeel onder het kopje Toevoegen.
- Hier moet u de verplichte velden invullen: E-mail (of gebruikersnaam), Voornaam en Achternaam en eventueel aanvullende contactgegevens.
- Klik in het linker menu op Systeembrede rollen.
- Selecteer hier de juiste groepen en of rollen en klik op Opslaan. (Zie ook het artikel: Best-practice inrichting Caseware Cloud)
- Als u het wachtwoord voor deze gebruiker wilt instellen, klik dan links op de optie Wachtwoord, kies Instellen en voer het nieuwe wachtwoord in. Anders stelt de gebruiker zelf zijn of haar wachtwoord in.
- Klik op Opslaan.
De medewerker is nu aan Cloud toegevoegd en staat vermeld onder Personeel.
Voor het toevoegen of wijzigen van een beheerder, zie ook het artikel Cloud beheerder toevoegen of wijzigen.
Een contactpersoon handmatig toevoegen
- U heeft de rol Beheerder nodig of Beheerder personeel.
- Klik in het Cloudmenu op Contactpersonen.
- Klik op Nieuw en kies voor Contactpersonen onder het kopje Toevoegen.
- Hier moet u de verplichte velden invullen: E-mail (of gebruikersnaam), Voornaam en Achternaam en eventueel aanvullende contactgegevens.
- Als u het wachtwoord voor deze gebruiker wilt instellen, klik dan links op de optie Wachtwoord, kies Instellen en voer het nieuwe wachtwoord in. Anders stelt de gebruiker zelf zijn of haar wachtwoord in.
- Wanneer u ook wilt samenwerken met dit contactpersoon zorgt u er dan voor dat de juiste Entiteit is gekoppeld en het Toegangsniveau geselecteerd is op Contactpersoon-Entiteitsmedewerker.
- Klik op Opslaan.
Tip: Als u een contactpersoon toevoegt en u wilt deze persoon geen account toewijzen in Cloud, laat het e-mailadres dan leeg.
De gebruiker is nu aan Cloud toegevoegd en staat vermeld onder Contactpersonen.