Met de Caseware Connector Pinkweb kunt u SBR publicaties aanleveren, PBCL versturen en gegevens aanvullen via het ClientOnline Portaal. In dit artikel leest u hoe de Caseware Connector Pinkweb wordt ingesteld.
Starten van het management programma voor alle instellingen
In de map waarin de Connector Financieel is geïnstalleerd, start u het toepassingsprogramma: "Caseware.Connector.Management.exe". Er wordt dan om een inlog gevraagd. Standaard kunt u inloggen met gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "admin" tenzij dit door het bedrijf is aangepast. Wanneer u niet precies weet waar deze is te vinden, kunt u dat nalezen in de beheerdershandleiding van de Connector Financieel.
De module Pinkweb aanzetten
In het tabblad Algemeen vindt u de optie Pinkweb en kunt u deze activeren middels de checkbox voor de naam. Voor meer informatie over het in het algemeen instellen van Connector Financieel leest u meer in het artikel "Beheerdershandleiding Connector Financieel - inrichting algemeen".
Via Ok verlaat u dit tabblad en kunt u via de menuoptie Modules de module Pinkweb openen
Tabblad Algemeen
Credentials
1. URL voor XBRL instances: https://www.clientonline.nl/soap/2010/accordering/index.php
2. URL voor PBCL: https://www.clientonline.nl/rest
3. URL voor Dossier Online: https://www.clientonline.nl/soap/2010/accordering/index.php
4. Gebruikersnaam: Vul hier de gebruikersnaam in van uw accountantsomgeving.
5. Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in van uw accountantsomgeving.
Let op: Wanneer de gebruikersnaam en het wachtwoord niet worden ingevuld, dan zal de gebruiker zijn of haar eigen inlognaam en wachtwoord moeten invullen bij het verzenden naar Pinkweb. In dat geval verschijnt een inlogscherm van Pinkweb in Caseware:
Modules
6. Gebruik SBR: Met het activeren van de module SBR wordt het mogelijk om SBR te verzenden naar de Pinkweb omgeving en het tabblad 'SBR' wordt geactiveerd. Wanneer deze module niet geactiveerd is, dan verschijnt de volgende foutmelding bij het verzenden van SBR:
7. Gebruik PBCL: Met het activeren van de module PBCL wordt het mogelijk om de PBCL te versturen naar de Pinkweb omgeving vanuit de Samenstel Manager en het tabblad 'PBCL' wordt geactiveerd waar de gegevens ingevuld kunnen worden.
8. Gebruik van Dossier Online (upload documenten): Met het activeren van de module Dossier Online kunt u de gegevens op het tabblad DossierOnline invullen.
Tabblad SBR
1. Renderen van XBRL Instance: met deze optie wordt naast het PDF-document dat vanuit CaseWare wordt aangemaakt ook een gerenderde PDF van Pinkweb getoond in het portaal van Pinkweb.
2. Valideren van de XBRL Instance: met deze optie wordt de ingestuurde instance door PinkWeb gevalideerd.
Tabblad PBCL
1. Aantal dagen beschikbaar voor klant in portaal: dit is het aantal dagen dat de klant de mogelijkheid heeft om op de gestelde vragen te reageren.
2. Herinnering klant na aantal dagen: dit is het aantal dagen waarna er een herinnering wordt gestuurd naar de klant wanneer de vragenlijst nog niet is ingeleverd.
3. Folder inbox Caseware: dit wordt de naam van de folder die in het Working Papers dossier wordt aangemaakt wanneer documenten vanuit Pinkweb/PBCL worden gesynchroniseerd. De gebruiker dient deze dan zelf op de juiste plek te zetten.
4. Te koppelen label: dit wordt de naam van het label dat automatisch wordt gekoppeld aan de documenten die vanuit Pinkweb/PBCL worden gesynchroniseerd.
SMS en E-mail herinnering wordt in Pinkweb/ClientOnline ingesteld. Zie uitleg in het artikel hierover:
SMS en E-mail herinneringen instellen in het Pinkweb/ ClientOnline portaal
Tabblad: Dossier Online
Folder voor upload jaarrekeningen: Dit is de folder waarin bestanden worden neergezet in de Client Online omgeving van Pinkweb.