Met behulp van het CaseView-document Postenoverzicht kunt u o.a. de cijferbeoordeling voor de samenstelopdracht uitvoeren. Hieronder wordt per optie het postenoverzicht nader toegelicht.
A. Algemeen button ()
- Guidance: toelichting initiële cijferanalyse;
- Instellingen:
- Tijdsfactor
Ingeval tussentijdse cijfers zijn ingelezen, dient een tijdsfactor voor de Resultatenrekening te worden ingevoerd;
- Regelgrens Oranje/Rood
De regelgrens geeft een absolute procentuele afwijking aan, waarboven het signaal overgaat naar een andere kleur. Bij een instelling waarbij de regelgrens Oranje 5% is en de regelgrens Rood 10%, betekent dat elke procentuele mutatie tussen -5% en +5% een groen signaal genereert. Elke procentuele mutatie tussen -5% en -10% en 5% en 10% levert een oranje signaal op. Elke procentuele mutatie boven -10% en +10% levert een rood signaal op;
- Drempelwaarde mutatie
De drempelwaarde van de mutatie is ervoor bedoeld dat de gebruiker zelf een bewuste keuze kan maken om mutaties onder een bepaald bedrag niet te willen zien. Wanneer hier een getal wordt ingegeven van bijvoorbeeld 10.000 dan wordt voor elke post met een mutatie kleiner dan 10.000 geen signaal berekend en weergegeven.
- Cijferbeoordeling: de cijferbeoordeling bestaat uit een balans en een winst-en-verliesrekening met daarin de cijfers van huidig jaar en de vergelijkende cijfers van voorgaand jaar. Door middel van een vinkje wordt aangegeven of een post materieel is, door middel van een kruisje dat een post niet materieel is. Indien een post aanwezig is, worden de daaraan gekoppelde werkprogramma’s en Leadsheets ingelust. In het postenoverzicht kunt u door op een kruisje te klikken aangeven dat u de desbetreffende post boven het minimum wilt controleren. Het kruisje wordt dan een vinkje met een uitroepteken, ten teken dat deze post overruled is.
Het financiële overzicht doet op basis van ingestelde percentages, deze staan standaard ingesteld op 0%. Dit betekent dat op basis van aanwezigheid, werkprogramma’s worden ingelust.
Van de standaard ingestelde percentages kan worden afgeweken. Dit is op kantoorniveau door de beheerder instelbaar.
Jaarrekeningposten zijn die posten die afzonderlijk in de jaarrekening worden getoond, dan wel in de balans of winst-en-verliesrekening, dan wel in de toelichtingen hierop. Met rubriek wordt bedoeld elke hoofdrubriek in Model B(Balans), dan wel Model E (V&W) uit het modellenbesluit.
Het postenoverzicht is standaard enkel registratief. Op kantoorniveau kunt u hier instructies aan koppelen (zie beheerdershandleiding), zodat bepaalde instructies enkel opkomen zodra een post materieel is.
- Ratio's: hierin wordt een overzicht getoond van berekende ratio's;
- Grafieken: hier worden de volgende grafieken getoond:
- Som der bedrijfsopbrengsten-ontwikkeling;
- Bedrijfskosten;
- Verloop kosten/winst.
- Naar documentenbeheer: zorgt ervoor dat het CaseView-document Documentenbeheer wordt geopend;
- Saldibalans: snelkoppeling naar de saldibalans (Caseware Working Papers);
- Voorafgaande journaalposten: snelkoppeling naar het scherm voorafgaande journaalposten in Caseware Working Papers;
- Toewijzen mappings: snelkoppeling naar het scherm Toewijzen mappingnummers in Caseware Working Papers.
B. Aandachtspunt
Het is ook mogelijk een aandachtspunt aan te maken/muteren/verwijderen met behulp van tekstmenuoptie "Aanmaken/muteren aandachtspunten".
Aandachtspunten mbv aandachtspuntbutton
In het postenoverzicht is de kolom ‘Aandachtspunten’ beschikbaar. Indien er op het icoon 
in deze kolom wordt geklikt, dan komt er een scherm op waarin u een instructie kunt aanmaken om het aandachtspunt af te dekken. Bij de dossieropbouw komt deze instructie in het desbetreffende werkprogramma terug.
Indien de knop onder de kolom ‘Aandachtspunten’ greyed out is , betekent dat dat er geen aandachtspunt is aangemaakt bij desbetreffende post. Een 
symbool betekent dat er aandachtspunt(en) is/zijn aangemaakt bij desbetreffende post.
Nadat een werkprogramma/checklist is bevroren is het niet meer mogelijk om een aandachtspunt aan te maken.
In het CaseView-document 'Overzicht aandachtspunten' worden alle aangemaakte aandachtspunten weergegeven. In het document is een extra kolom opgenomen ten behoeve voor toelichting door de reviewer.
Aandachtspunten mbv tekstmenu aandachtspunt
Het is ook mogelijk een aandachtspunt aan te maken/muteren/verwijderen met behulp van tekstmenuoptie "Aanmaken/muteren aandachtspunten".
Na het klikken op "Aanmaken/muteren aandachtspunten" verschijnt het volgende scherm:
Aanmaken aandachtspunt:
- Koppelen: hierbij selecteert u het desbetreffende werkprogramma;
- Titel: hier geeft u de titel van het aandachtspunt in;
- Instructie: hier geeft u de instructie van het aandachtspunt in;
- Jaarovergang: indien u het aandachtspunt wilt meenemen bij een jaarovergang, dan dient u deze optie aan te vinken.
Muteren aandachtspunt:
Selecteer in het pull-down menu "Instructie" het aandachtspunt dat u wilt muteren. Na het muteren kunt u op "OK" klikken en de wijziging wordt opgeslagen.
Verwijderen aandachtspunt:
Selecteer in het pull-down menu "Instructie" het aandachtspunt dat u wilt verwijderen. Met behulp van de button verwijdert u het desbetreffende aandachtspunt.
C. Document
- Statusoverzicht bijwerken: zorgt ervoor dat statusoverzicht wordt bijgewerkt m.b.t aantal vragen en beantwoorde vragen van checklisten en werkprogramma´s;
- Bijwerken: werkt het CaseView-document bij naar de laatste versie;
- Fixeren: u kunt het document fixeren. Dit betekent dat dit document niet meer wijzigt indien er aanpassingen (bijvoorbeeld voorafgaande journaalposten) worden doorgevoerd. U kunt vervolgens indien het document is gefixeerd, links bovenin het document zien dat het document is gefixeerd.
In het document "Instellingen" (6.1.1/10.1.1) kunt u eventueel het CaseView-document Postenoverzicht weer vrijgeven.
De opties "Fixeren" en "Vrijgeven" zijn alleen beschikbaar voor gebruikers met voldoende rechten.
D. Afsluiten
Hiermee wordt het CaseView-document opgeslagen en afgesloten.