Voor de systeem- of gevorderde applicatiebeheerder leggen wij in dit artikel uit hoe u de Caseware Software moet installeren voor de beste werking van het systeem. Zo kunnen wij u goed ondersteunen en de garantie geven voor de beste performance.
De CaseWare Software bestaat uit een aantal onderdelen die gecombineerd uw oplossing vormen.
De basis:
- CaseWare Working Papers (Desktop installatie). Dit is de basis applicatie die nodig is om met alle andere producten te kunnen werken.
- Flashboard (Desktop en Server installatie). Dit is een dashboard dat in de dossiers wordt getoond en hierin de voortgang van het dossier weergeeft. Daarnaast is dit het onderdeel dat er voorzorgt dat de lokale product bibliotheek (library) wordt gesynchroniseerd zodat deze altijd bij is en is dit het mechanisme waarmee dossiers worden bijgewerkt als er een update is.
- Connector Office (optioneel) (Desktop installatie)
- SQLite ODBC Driver
De producten:
U installeert een aantal sjablonen voor de werkzaamheden die u doet. Deze installeerd u altijd op een file server, behalve als er maar 1 werkplek is of wanneer u de installatie lokaal uitrolt via Microsoft InTune (CaseWare on InTune) of een andere uitrol tool als bijvoorbeeld Microsoft SCCM.
Samenstellen
- Financials.
- Een Samenstel Manager met daarin de door u gewenste content (Bijvoorbeeld de CaseWare Samenstel Manager of SRA Samenstel Manager). Voor de CaseWare Bedrijven klanten is er de Business Manager.
Beoordelen
- De SRA Beoordelings Manager of een inrichting in een van de andere Manager producten waarmee u de opdrachten kan uitvoeren.
Controleren
- Een Controle Manager met daarin de door u gewenste content (Bijvoorbeeld de SRA Controle Manager of NOVAK Controle dossier).
Koppelen
Koppelen met financiële-, crm-, workflow applicaties en portalen.
Het koppelen met andere applicaties is (deels) optioneel en mogelijkheden zijn afhankelijk van de te koppelen applicatie.
- Connector Financieel (Server installatie)
- Diverse Connectoren voor koppelingen met financiële-, crm-, workflow applicaties en portalen tbv indienen SBR, PBCL en Documenten (Desktop installaties)
Beheer:
Deze software zal in de regel slechts bij enkelen op de werkplek worden geïnstalleerd als er gebruik wordt gemaakt van een Client server installatie. In een RDS/Citrix omgeving is het aan te bevelen om de Content Editor Financials en Content Editor Managers mee te nemen in de werkplek uitrol.
- Toolbox (Desktop installatie)
- DataStore Administration Tool (Desktop installatie)
- Content Editor Financials (Desktop installatie)
- Content Editor Managers (Desktop installatie)
- Managers DB Conversion (Desktop installatie)
Hoe installeert u de software (basis).
Wij adviseren om alle onderdelen lokaal voor de gebruiker beschikbaar te hebben. Alleen dan kan de beste performance worden gewaarborgd.
In bovenstaand overzicht is duidelijk gemaakt dat we een deel van de software op de server en een deel van de software op de werkomgeving van de gebruiker installeren. In een client-server omgeving zorgt het synchronisatie mechanisme in het Flashboard er voor dat de lokale omgeving wordt bijgewerkt wanneer er updates op de server omgeving worden uit gerold (CaseWare Framework, Financials, Manager producten en de productinstellingen).
We volgen hiervoor de volgende werkwijze. Deze werkwijze is voor een deel door onze consultants geautomatiseerd met behulp van een installatiescript dat zij gebruiken in hun dienstverlening. Neemt u contact op voor meer informatie als u ook gebruik wilt gaan maken van dit installatiescript. Dit geldt zowel voor de klassieke Client-Server installatie als de uitrol via bijvoorbeeld Microsoft InTune.
Fileserver
We starten met het installeren van software op de FileServer. Hievoor logt u bij voorkeur in op de FileServer (maar het kan ook vanaf een werkstation) en creëert u een hoofdfolder (CWLib) in bijvoorbeeld een aangemaakte Share CaseWare. Let er op dat deze folder niet te ver in de boomstructuur wordt weggezet. Er is een groot risico dat het pad voor bestanden te lang wordt en hierdoor problemen gaan ontstaan. De gebruiker moet deze kunnen benaderen als bijvoorbeeld Z:\CaseWare\CWLib of \\<fileserver>\<share>\CWLib. Onderstaande uitleg wordt gebaseerd op aanwezigheid van een folder F:\CaseWare\CWLib (lokaal voor de server) die voor gebruikers via Z:\CaseWare\CWLib kan worden gevonden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Samenstel en Controle producten met de SRA content. Tijdens de productinstallatie zal ook de installatie van het CaseWare Framework plaatsvinden. Ten tijde van het schrijven van de documentatie staan we op het punt om een zodanige controle in te bouwen dat dit Framework 1 x wordt geïnstalleerd als we iedere keer dezelfde versie nodig hebben. Het kan zijn dat dit nog bij elke installatie wordt uitgevoerd en hierdoor de installatie wat meer tijd nodig heeft.
Onderstaande handleiding is verder gebaseerd op het gebruik van Flashboard 4.0 in combinatie met Framework 1.8.0 of hoger.
- Installeer Financials in het pad F:\CaseWare\CWLib
- Geïnstalleerd wordt Financials en de diverse Taxonomiën. Deze laatste bevattten zeer veel kleine bestanden en daardoor zal de installatie de nodige tijd duren.
- Installeer de SRA Samenstel Manager in het pad F:\CaseWare\CWLib
- Installeer de SRA Controle Manager in het pad F:\CaseWare\CWLib
- Maak de volgende folderstructuur aan F:\CaseWare\CWLIB\CaseWareServer\Dashboard of installeer het Flashboard in de map F:\CaseWare\CWLib, selecteer server installatie (dit aan we binnen kort aanpassen) en verwijder de volgende mappen uit de Flashboard installatie die u zojuist heeft gedaan.
- Z:\CaseWare\CWLIB\CaseWareServer\Dashboard\CWNLDBLib
- Z:\CaseWare\CWLIB\CaseWareServer\Dashboard\Flashboard
- De folder F:\CaseWare\CWLIB\CaseWareServer\Dashboard zelf is voorlopig nog nodig!
- Installeer de Connnector Financieel in de map F:\CaseWare\CWLib
Structuur op de server is nu:
F:\CaseWare\CWLib\CaseWare Connector Financieel
\CaseWare Framework
\CaseWareServer
\Financials
\SRA CCM <versie>
\SRA CSM <versie>
\Taxonomie
Maak de folder F:\CaseWare\CWLib\Sjablonen aan waar u de kantoor sjablonen neerzet (mogelijk worden deze door de inrichtingspartner aangemaakt)
Ga naar de Desktop.
Desktop (is ook lokale schijf in Terminal Server en Citrix)
Voor de eerste desktop.
- Zorg ervoor dat het Microsoft Office systeem al is geïnstalleerd voordat de installatie van Working Papers wordt uitgevoerd.
- Vanuit de desktop is Z:\CaseWare\CWLib bereikbaar en is de bovenstaande structuur te zien.
- Maak een Folder CaseWare aan in de root van C: (C:\CaseWare)
- Kopieer nu de volgende folders onder Z:\CaseWare\CWLib naar C:\CaseWare:
\CaseWare Framework
\CaseWareServer
\Financials
\Sjablonen
\SRA CCM <versie>
\SRA CSM <versie>
\Taxonomie - Op de locale schijf ontstaat nu de structuur zoals ook op de fileserver wordt gezien. De folders C:\CaseWare\Financials\Beheerders template, C:\CaseWare\SRA CCM <versie>\Beheerders template en C:\CaseWare\SRA CSM <versie>\Beheerders template zijn lokaal niet nodig en kunnen worden verwijderd.
- Installeer CaseWare Working Papers in het standaard pad C:\Program Files (x86)\CaseWare. Zie de diverse handleidingen in deze sectie voor meer informatie.
- Installeer het Flashboard en selecteer werkstation installatie (dit aan we binnenkort aanpassen) of kopieer de folders uit C:\CaseWare\CWLIB\CaseWare Framework\CWP\Template naar C:\Program Files (x86)\CaseWare\Template.
- Check of nodig -> Kopieer de bestanden uit C:\CaseWare\CWLIB\CaseWare Framework\CWP\Script naar C:\Program Files (x86)\CaseWare\Script.
- Installeer de Connector Office in het standaard pad (facultatief).
- Installeer benodigde connectoren voor connecties naar gewenste andere applicaties (exclusief Connector Financieel).
- Installeer de SQLite ODBC driver.
- Maak een map aan Dossiers in de C:\CaseWare structuur. Deze map gebruikt u voor de dossiers die via de SmartSync technologie (Cloud of SmartSyncServer) lokaal worden neergezet om in te gaan werken. Deze map kan ook op een andere lokale partitie worden gezet.
- Structuur lokaal op de werkomgeving is nu:
C:\CaseWare\CaseWare Framework
\CaseWareServer
\Dossiers
\Financials
\SRA CCM <versie>
\SRA CSM <versie>
\Toolbox
\Taxonomie
Wat doe ik na deze installatiehandelingen
Instellen Producten
Het instellen waar de producten lokaal en op de server staan doet u éénmalig bij inrichting en update u wanneer nieuwe jaarversies van bepaalde programmatuur beschikbaar komt. Bijvoorbeeld een Samenstel Manager of NT versie.
- Installeer de Toolbox in het pad C:\CaseWare. Deze software heeft u nodig voor het verder inrichten van de programmastructuur. Dit is specifiek voor beheerders en niet voor de standaard gebruikers van de software.
- Start de Toolbox op en kies, na inloggen (admin/admin als standaard), voor menu Diverse | Onderhouden Producten
- Via Bestand | Nieuw selecteer de folder Z:\CaseWare\CWLIB\CaseWareServer\Dashboard
- Conform de handleiding Toolbox - onderhoud producten stelt u alle producten in die relevant zijn.
- Kopieer ProductSettings.xml bestand in de structuur Z:\CaseWare\CWLIB\CaseWareServer\Dashboard naar C:\Program Files (x86)\CaseWare\Template. Deze kopieslag is nodig op elk werkstation!
Instellen beveiliging
- Open DataStore Admin Tool
- Stel de beveiliging in voor dossier toegang
Applicatiebeheerders
Applicatiebeheerders die bewerkingen gaan uitvoeren in de content van Financials en Managers of daarin instellingen willen aanpassen moeten op de werkplek Content Editor Financials en/of Content Editor Managers installeren. Daarnaast is de Jaarlijkse Database Conversion Tool nodig om eenmalig de kantooromgeving van de huidige versie geschikt te maken voor de volgend jaar versie.