Als u een nieuwe opdracht aan wilt maken in Cloud en daarbij informatie wilt overnemen van een opdracht van vorig jaar, dan kunt u de gehele opdracht overnemen en daarmee de antwoorden en gegevens kopiëren.

Bij het overnemen van de gegevens worden antwoorden op vragen gekopieerd naar de nieuwe opdracht. Vooral voor auditors en accountants kan dit veel tijd besparen. Met alle gekopieerde gegevens hoeft alleen nog maar gewerkt te worden aan eventuele veranderingen of alle gekopieerde gegevens kunnen in één keer worden geaccepteerd.

Wat wordt overgenomen
Wat wordt niet overgenomen
Een opdracht overnemen vanuit een bestaande opdracht 
Een opdracht overnemen door een nieuwe opdracht aan te maken 
Aangepaste instructies, vragen, brieven en antwoorden overnemen

Jaarrekening (dynamische tabel) wijziging overnemen of weigeren

Nieuwe documenten overnemen
Materialiteit overnemen

Wat wordt overgenomen

De volgende waarden worden overgenomen:

• Waarden uit de saldibalans (geïmporteerde gegevens en correcties);
• Documenten die in het vorige jaar zijn toegevoegd, zowel bestanden die zijn geüpload als bestanden die direct in de opdracht zijn aangemaakt;
• Nieuwe vragen in vragenlijsten;
• Nieuwe toegevoegde brieven, worksheets, memo's, URL link en placeholders;
• Wijzigingen aangebracht aan teksten in brieven, jaarrekeningen en memo's;
• Toegevoegde en gewijzigde dynamische tabellen in de jaarrekeningen;
• Wijzigingen aangebracht aan de dynamische tabellen in de jaarrekeningen;
• Wijzigingen aangebracht aan instructies in checklists en/of vragen in vragenlijsten;
• Antwoorden op instructies in checklists en op vragen in vragenlijsten;
• Issues aangemaakt bij Overwegingen voor volgend jaar;
• Toegevoegde referenties
• Materialiteitsopgaven;
• Nieuwe aangemaakte risico's
• Nieuwe toegevoegde submap
• Geüploade documenten

Als Caseware Nederland een item heeft gewijzigd kunt u deze niet overnemen. Als Caseware Nederland bijvoorbeeld een instructie heeft verwijderd, dan kan deze instructie niet meer worden overgenomen voor een volgende opdracht. Ook geldt hetzelfde als een instructie is gewijzigd.

Wat wordt niet overgenomen

De volgende waarden worden niet overgenomen:

• Issues, behalve die zijn aangemaakt bij Overwegingen voor volgend jaar;
• Controle rapportage;
• Inhoud die door eindgebruikers gewijzigd is, zolang het dezelfde inhoud is die ook gewijzigd is door Caseware Nederland. 

Een opdracht overnemen vanuit een bestaande opdracht

Het is mogelijk om vanuit een bestaande opdracht een opdracht aan te maken waarvan u de gegevens wilt overnemen.

1. Ga naar het Cloudmenu en ik klik op het app icoon. Hier staat een overzicht van de opdrachten die zijn aangemaakt.
2. Klik op de opdracht welke u wilt overnemen. 
3. Klik op het icoon Meer acties [...] en ga naar Bestand aanmaken voor volgende periode [...].

4. Volg de instructies in het venster Overnemen

5. Klik op Opslaan.

De nieuwe opdracht is nu aangemaakt.

Een opdracht overnemen door een nieuwe opdracht aan te maken

U maakt een nieuwe opdracht aan en kiest vanuit het invoerscherm voor het overnemen van de gegevens van een voorafgaande opdracht. 

Een opdracht overnemen via deze weg kan op twee manieren:

1. Via het Cloud-app icoon in het Cloudmenu 
2. Via de plus (+) in de navigatiebalk

Hoe volgens deze manieren een nieuwe opdracht kan worden aangemaakt wordt omschreven in artikel Een nieuwe opdracht aanmaken. 

U ziet in artikel Een nieuwe opdracht aanmaken dat het invoerscherm een veld bevat Gegevens overnemen van. Hier kan worden gekozen voor de opdracht waarvan de gegevens mogen worden overgenomen. Deze keuze zorgt ervoor dat u de gegevens van de voorgaande opdracht worden overgenomen. 

Aangepaste instructies, vragen, brieven en antwoorden overnemen

Wijzigingen die aangebracht zijn in een vorige periode aan instructies, vragen, brieven of delen van de jaarrekening kunnen ook worden overgenomen.

Wijzigingen aan instructies, vragen of brieven overnemen

1. Open de opdracht die is overgenomen van een vorige periode.
2. Via de Documentenpagina tab opent u een vragenlijst of instructie die tijdens een vorige opdracht is gewijzigd.

Op de afbeelding hieronder ziet u een overgenomen instructie.

3. Accepteer () of Negeer () de wijzigingen.
4. Klik op de knop Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Antwoorden op instructies en vragen kunnen ook worden overgenomen. Voordat u antwoorden overneemt moeten eerst de wijzigingen aan de instructie of vraag geaccepteerd of genegeerd worden.

Let op: Als u een jaarrekening overneemt wordt in de Document Navigatie de volgende informatie gegeven voor ieder veld dat wordt overgenomen:

• Een icoon dat aangeeft of het veld nieuw is toegevoegd, gewijzigd is, of verborgen is.
• Hoeveel items beschikbaar zijn om over te nemen.
  
  

Antwoorden uit een vorige periode overnemen

Een antwoord kan niet overgenomen worden zonder dat eerst de vraag of procedure zelf overgenomen is. Als een antwoord is afgetekend wordt de aftekening ook meteen meegenomen.

1. Open de opdracht die is overgenomen van een vorige periode.
2. Via de Documentenpagina opent u een vragenlijst of instructie waarvan het antwoord bij een vorige opdracht is gewijzigd

3. Accepteer () of Negeer () de wijzigingen.
4. Klik op de knop Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Let op: Als de antwoorden afgetekend zijn wordt informatie daarover na het overnemen weergegeven op de pagina.

Jaarrekening (dynamische tabel) wijziging overnemen of weigeren

Binnen een jaarrekening werkt het accepteren van wijzigingen voor de standaardonderdelen van een template anders dan verwacht. Soms moeten aanpassingen geaccepteerd worden die van toepassing zijn op het vorige jaardossier en niet op het huidige jaar.

Bij dit onderdeel ziet u een groen vinkje om de situatie van vorig jaar over te nemen. Als u de wijziging weigert, wordt de standaardwijziging in de template van het betreffende jaar gebruikt.

Een voorbeeldsituatie waarin dit kan voorkomen, wordt toegelicht in dit artikel.

Nieuwe documenten overnemen

Documenten die in een vorige periode zijn toegevoegd aan de opdracht kunnen ook worden overgenomen. Documenten kunnen zijn vragenlijsten of brieven. 

Een document overnemen dat in een vorig jaar is toegevoegd:

1. Open de opdracht die is overgenomen van een vorige periode.
2. Klik op het icoon Document toevoegen () om het nieuwe document over te nemen.

3. Klik op het icoon Suggestie negeren () om een bepaald document niet mee te nemen.

4. Klik op Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.

Materialiteit overnemen

Waarden in de materialiteitsopgave van een vorige opdracht kunnen ook worden overgenomen.

De materialiteit van een vorige opdracht overnemen:

1. Open een overgenomen opdracht die items bevat in de materialiteitsopgave.
2. Ga naar de materialiteitsopgave via de Documentenpagina.
3. Klik op de knop Overnemen () en geef aan of u alle over te nemen wijzigingen wilt accepteren of negeren.