In Caseware Cloud kunt u makkelijk overzicht houden over al uw opdrachten op één locatie. Zo kunt u snel alles bijhouden en zien of er ontwikkelingen of problemen zijn.

Afhankelijk van wat u of uw organisatie nodig heeft kunt u met Caseware Cloud op verschillende manieren deze gegevens bekijken: 

Overzicht houden via het Dashboard
Overzicht houden met de Tijdlijn

Overzicht houden via het Dashboard

Het Dashboard in Caseware Cloud kan hulp bieden bij het creëren van een overzicht van alle ontwikkelingen in uw opdrachten.

Daarnaast kunt u ook alleen de gegevens van een bepaalde entiteit bijhouden door deze entiteit te selecteren met de Entiteitskiezer.

Een dashboard maken

U kunt een dashboard naar uw eigen wens inrichten met gadgets. Welke gadgets beschikbaar zijn hangt af van welke apps u ingeschakeld heeft.

1. Klik op Dashboards ( ) in het Caseware Cloud menu.
2. Er verschijnt meteen een dialoogvenster Selecteer een Dashboard. Klik op Nieuw. 

3. Geef het dashboard een naam en eventueel een omschrijving en klik dan op OK.

Gadgets toevoegen

Als u het nieuwe dashboard heeft gemaakt komt u meteen in de bewerkmodus waar u gadgets kan toevoegen.

Gadgets toevoegen aan een dashboard:

1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.
2. Klik op Dashboards in het Cloudmenu.
3. Selecteer bij welk dashboard u de gadgets wilt toevoegen.
4. Als er nog geen gadgets zijn toegevoegd opent meteen het keuzemenu Toevoegen zodat u gadgets kunt selecteren.

5. Als u gadgets wilt toevoegen aan een al bestaand Dashboard klikt u eerst op de naam op het menu te openen en dan op Bewerk. 

6. Er zijn verschillende gadgets al aangemaakt die u kunt selecteren, afhankelijk van welke apps u ingeschakeld heeft.  

Vormgeving van de gadgets aanpassen

Als de gadgets zijn toegevoegd kunt u de opmaak van het dashboard nog aanpassen.

U kunt bijvoorbeeld:

• de plek van de gadgets veranderen. De gadgets worden automatisch in formaat aangepast zodat ze passen op een voorgemaakt kader en ze kunnen niet over andere gadgets heen worden geplaatst.
• Gadgets kunnen in grootte worden aangepast door rechtsonderin de gadget het driehoekje te verslepen.
• Verwijder de gadget door op de Verwijderknop te klikken, het rode kruis bovenin.

Bestandsgadget overzicht

De gadget voor bestanden kan nog verder gefilterd worden zodat de bestanden gesorteerd worden op basis van het geselecteerde overzicht of eventuele filters.  Zo kunt u bijvoorbeeld op bestanden filteren die nog een tweede review nodig hebben.

Bestanden sorteren:

1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.
2. Klik op Dashboards ( ) in het Cloudmenu.
3. Ga naar het dashboard en klik op Bewerk onder de naam om de bewerkmodus in te schakelen.
4. Bij de Gadget voor bestanden klikt u op het tandwieltje () om de opties in te stellen.

5. Klik op het tabblad Weergave om te sorteren op bestaande overzichten of klik op Filters om nog filters toe te voegen.

6. Klik op OK

Het dashboard delen

Als u uw dashboard klaar heeft kunt u het ook delen met andere medewerkers en contactpersonen.

Een dashboard delen:

1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.
2. Klik op Dashboards in het Cloudmenu.
3. Kies in het scherm Selecteer een Dashboard het dashboard dat u wilt delen en klik op Bewerken. 

4. Het dashboard kan gedeeld worden met Alle personeelsleden en Alle Contactpersonen.

Overzicht houden met de Tijdlijn

De Tijdlijn is een nieuwe manier om alle activiteiten van uw organisatie op één scherm te zien en te volgen. Op de Tijdlijn vindt u een gedetailleerd overzicht van alle activiteiten en reacties die geplaatst worden in uw entiteiten. U kunt dan ook meteen zien wanneer deze zijn geplaatst. 

De lijst kan nog gefilterd worden met de Entiteitskiezer.

Als u actief bent en activiteiten mist verschijnt er een melding in beeld die u vraagt de pagina opnieuw te laden.