In Caseware Cloud zijn er verschillende manieren om uw bestanden in te delen en zo uw productiviteit te verhogen.
Meerdere bestanden tegelijk verplaatsen
De bewaartermijn instellen
Meerdere onnodige bestanden tegelijk verwijderen
Meerdere bestanden tegelijk verplaatsen
Stel, u heeft alle bestanden in een interne entiteit opgeslagen en u wilt nu alle voltooide concepten naar de entiteit van de klant verplaatsen.
U kunt alle gewenste bestanden dan tegelijk verplaatsen naar een entiteit of map.
Bestanden naar een andere entiteit verplaatsen:
1. Ga naar Bestanden in het Cloudmenu.
2. Selecteer Alle Entiteiten of kies in de Entiteitskiezer voor de entiteit waar de bestanden staan die u wilt verplaatsen.
3. Kies de bestanden die u wilt verplaatsen.
4. In het detailvenster klikt u op Meer Acties (. . .) | Verplaats naar entiteit.
5. Kies de map waarin u de bestanden wilt plaatsen en klik op OK.
6. U wordt gevraagd om de verplaatsing te bevestigen. Klik op Ja.
De bewaartermijn instellen
U kunt een bewaartermijn instellen voor bestanden. Bestanden die na een aantal dagen, maanden of jaren niet meer nodig zijn worden dan automatisch verwijderd. Zo kunt u er voor zorgen dat een dossier voor het volgende jaar alleen de voltooide documenten en rapportages bevat.
De bewaartermijn instellen:
1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.
2. Kies de bestanden waar u een bewaartermijn voor wilt instellen.
3. Klik op Meer Acties (. . .) | Instellen bewaartermijn
4. Geef de startdatum op voor de bewaartermijn, hoe lang u het bestand wilt behouden en u kunt eventueel nog een reactie bijvoegen.
5. Klik op OK om de instellingen te bevestigen. Het detailmenu voor het bestand wordt automatisch geüpdate met de status van de bewaartermijn.
Meerdere onnodige bestanden tegelijk verwijderen
Als u bestanden heeft die niet meer nodig zijn voor het voltooide dossier dan kunt u deze tegelijk verwijderen.
Meerdere bestanden tegelijk verwijderen:
1. Kies de bestanden die u wilt verwijderen.
2. In het detailvenster klikt u op Meer Acties (. . .) | Verwijderen.
3. Bevestig dat u deze bestanden wilt verwijderen. Als u per ongeluk een bestand verwijdert dat u nog nodig heeft kunt u het terugzetten vanuit de Prullenbak. Voor meer informatie zie Herstel een eerdere versie of verwijderd bestand (Engels).
De bestanden zijn nu allemaal verwijderd.