Het is mogelijk om gegevens van een voorafgaand boekjaar over te nemen in een nieuw boekjaar. In deze handleiding wordt beschreven hoe de gegevens overgenomen kunnen worden en op welke manier deze kunnen worden verwerkt in het nieuwe boekjaar.
Voor het overnemen van gegevens van een voorafgaand boekjaar, moet eerst een nieuwe opdracht worden aangemaakt.
Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar kan bij "Gegevens overnemen van" gekozen worden voor een voorafgaand boekjaar. Daarna kan de opdracht/dossier aangemaakt worden.
Er zijn 3 manieren om de gegevens van het voorafgaande boekjaar te controleren en/of over te nemen binnen een checklist.
Optie 1: Antwoord per regel goedkeuren of verwijderen
Optie 2: Alle antwoorden op de checklist goedkeuren
Optie 3: Alle antwoorden verwijderen
Optie 1: Antwoord per regel goedkeuren of verwijderen
Bij elke vraag binnen een checklist wordt per regel het antwoord voor het voorafgaande jaar getoond behorend bij de betreffende vraag. Indien dit antwoord nog steeds van toepassing is, kan dit worden overgenomen door op de vink te klikken. Als dit antwoord niet van toepassing is, moet het kruis worden aangeklikt. Hierdoor wordt de vraag weer actief met alle beantwoordingsmogelijkheden.
Optie 2: Alle antwoorden op de checklist goedkeuren
Binnen een checklist is het mogelijk om aan te geven dat alle antwoorden hetzelfde zijn gebleven conform het voorafgaande boekjaar. Rechtsboven kan er gekozen worden voor "Alle antwoorden uit het voorafgaande jaar overnemen". Hierna worden alle antwoorden gevuld met de gegevens van het voorafgaande boekjaar.
Optie 3: Alle antwoorden verwijderen
Het kan zijn dat alle antwoorden van het voorafgaande boekjaar niet meer van toepassing zijn bij een nieuw boekjaar. Rechtsboven kan er dan gekozen worden voor "Resterende suggesties voor overname negeren". Hierna worden de antwoorden van voorafgaand boekjaar niet meer getoond in het huidige boekjaar voor die specifieke checklist.