Met behulp van de functie 'Beheer overzichten' kan ingesteld worden welke kolommen standaard op elke Cloud-pagina worden weergegeven voor contacten en personeel. Cloud wordt geleverd met voorgedefinieerde weergaven, maar er kunnen ook nieuwe overzichten gemaakt en naar behoefte toegewezen worden. De gebruikers kunnen ook de mogelijkheid krijgen om te schakelen tussen meerdere beschikbare weergaven.

Creëer een nieuwe bestandsoverzicht

Een nieuw overzicht wordt gemaakt vanuit Instellingen.

Om een nieuwe overzicht te maken:

1. Voor het creëren of wijzigen van nieuwe bestandsoverzichten zijn Administrator of gelijkwaardige rechten nodig
2. Selecteer in het Cloud menu Instellingen 
3. Selecteer Aanpassing | Beheer overzichten
4. Selecteer Nieuw en kies vervolgens de juiste Cloud-pagina waarvoor het overzicht gemaakt moet worden
   
5. In de editor, voer een Naam in en selecteer wie toegang heeft tot de overzicht (medewerkers, contacten of beide)
6. Selecteer  als er nieuwe kolommen toegevoegd moeten worden
   Tip: Kolommen kunnen opnieuw geordend worden met behulp van het pictogram voor het opnieuw ordenen ().
   
7. Stel de kolombreedte in door in de dropdown de gewenste Wijdte van de kolom te kiezen. 
   
8. Wijzig de filterinstellingen in de zijbalk Filters. Alle filters die toegevoegd zijn, worden automatisch toegepast op het overzicht dat gemaakt is.
   
9. Selecteer Opslaan.

De bestandsoverzicht is nu toegevoegd en kan nu worden toegewezen aan de gewenste gebruikerstypen.

Bestandsoverzichten toewijzen

Wanneer een nieuw bestandsoverzicht is gecreëerd, moet aangegeven worden welke gebruikerstypen toegang tot dit overzicht hebben en of deze standaard word weergegeven.

Bestandsoverzichten toewijzen:

1. Voor het toewijzen van bestandsoverzichten zijn Administrator of gelijkwaardige rechten nodig
2. Selecteer in het Cloud menu Instellingen 
3. Selecteer Aanpassing | Beheer overzichten
4. Selecteer het gewenste overzicht vanuit de lijst
   
   De volgende eigenschappen kunnen nu gewijzigd worden:
   • Standaard weergave instellen
     
     
     
   • Overzicht beschikbaar maken voor bepaalde gebruikers
     
     
     
   • De vinkjes aan de rechterkant geven aan:
     • welke weergaven zijn voorgedefinieerd (deze weergaven kunnen niet worden bewerkt of verwijderd)
     • welke zijn ingesteld als standaardinstellingen voor medewerkers en contactpersoon