Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de koppeling tussen AuditCase en Caseware Cloud biedt dient de koppeling eenmalig te worden ingericht. In dit artikel leest u hoe dit in te richten.

De functionele beschrijving staat op de site van AuditCase.

Aanmaken gebruiker

Maak in Caseware Cloud een gebruiker (type personeel) aan met de naam AuditCase CRM zodat deze herkenbaar is.

Zorg ervoor dat deze gebruiker de standaard bedrijfsbrede rol Entiteiten Administrator heeft.

Stel een wachtwoord in en dat het wachtwoord niet kan verlopen. Log met deze gebruiker éénmalig in om de algemene voorwaarden te accepteren. Verstrek vervolgens de url van de  Caseware Cloud omgeving (bijvoorbeeld https://nl.casewarecloud.com/hetlooaccountants/), gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige manier zodat de koppeling aan de zijde van AuditCase ook kan worden geactiveerd. Een veilige manier is bijvoorbeeld een deel van de informatie per mail en een deel van de informatie via de telefoon.

Indien op de Caseware Cloud omgeving Multi Factor authenticatie aan staat, sluit deze gebruiker dan expliciet uit.