Wanneer u gebruik maakt van Caseware Cloud kunt u als beheerder verschillende opties instellen die dan gelden voor de gehele organisatie. Tevens wordt inzicht gegeven in het gebruik van Caseware Cloud. Dit doet u in het menu Instellingen.

Instellingen aanpassen

1. Om de bedrijfsinstellingen aan te passen zijn Administrator Bedrijfsinstellingen of gelijkwaardige rechten nodig
2. Via het Cloud menu links boven  kiest u voor

In de bedrijfsinstellingen zijn de volgende opties beschikbaar:

• Organisatie
• E-mail
• Beveiliging
• Aanpassing
• Systeem
• Working Papers
• Diverse apps, afhankelijk van hetgeen wordt gebruikt

Organisatie en e-mail

Om Caseware Cloud herkenbaar te maken als onderdeel van uw organisatie zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. Bij organisatie wordt het profiel gevuld, zoals NAW gegevens, voorkeurstaal en de opmaak van de inlogpagina. Onder e-mail zijn de instellingen beschikbaar voor de e-mail notificaties.

Beveiliging

Onder deze optie kunnen groepsrollen worden gedefinieerd. Een aantal veel voorkomende rollen is al voorgedefinieerd. Gebruikers kunnen aan deze rollen worden gekoppeld voor snel en eenvoudig rechtenbeheer. Verder zijn de instellingen voor wachtwoordgebruik, multifactor authenticatie en sessiebeheer.

Aanpassing

Onder deze optie kunnen de volgende aanpassingen worden gedaan:

• Onderhoud overzichten: standaard overzichten definiëren en rechten toekennen aan personeel en contactpersonen;
• Terminologie: diverse termen die worden gebruikt kunnen worden aangepast indien nodig om beter aan te sluiten bij het gebruik binnen de organisatie;
• Functies: de relevante functies voor de organisatie kunnen worden geselecteerd en de benaming gewijzigd;
• Labels: om het zoeken en filteren te vereenvoudigen kunnen labels op verschillende niveau's worden aangemaakt;
• Onderhoud van links: links naar andere webpagina's kunnen hier worden gevuld zodat personeel en contacten deze in het menu onder "links" beschikbaar krijgen;
• Inschakelen/uitschakelen functies: afhankelijk van hetgeen de organisatie gebruikt kunnen functies worden in- en uitgeschakeld en ingericht voor gebruik;
• Landinstellingen: Numeriek, valuta, datum en tijd gebruik en telefoon landnummer;
• Aanpassing entiteit eigenschappen: standaard zijn cliënten, relaties en intern beschikbaar. Eigenschappen kunnen worden aangepast voor de velden die moeten worden gevuld voor de verschillende types;
• Onderhoud workflow: diverse workflow met bijbehorende fases kunnen hier worden ingericht.

Systeem

Onder systeem staat informatie zoals foutmeldingen log, website statistieken en Cloud verbruik.

Working Papers

Hier kan de beveiliging van Working Papers worden ingericht voor een naadloze integratie tussen Caseware Cloud en Working Papers en beheer op 1 plek.

Diverse apps

Afhankelijk van de apps die worden gebruikt staan hier meer of minder apps om te beheren.

Voor een verdere verdieping van werking en inrichting klikt u op het vraagteken in Cloud waaronder de Help optie verschijnt.