SAMENSTEL+ en VPB+ bieden de mogelijkheid om direct vanuit het dossier de publicatie c.q. de aangifte als XBRL-bestand te versturen naar klantportalen. Hieronder is uitgelegd hoe de beheerder van de Cloud-omgeving deze koppeling kan instellen.
Open de koppelingsapp CDT in het menu binnen uw CaseWare Cloud omgeving:
Op de welkomstpagina van CDT ziet u een overzicht van alle documenten die door uw Cloud-apps aan de verschillende klantportalen zijn aangeleverd in de tabel Usage statistics.
Kies het gewenste klantportaal met de knop Configurations om een configuratie aan te maken of te wijzigen.
U kunt kiezen voor CaseWare Digipoort, Client Online (PinkWeb), Mijn Upload Service (MAP), CreAim en Hix.
CaseWare Digipoort
Client Online
Voer de URL van uw Client Online omgeving in om de Client Online koppeling te activeren. Gebruik hiervoor: https://www.clientonline.nl. Voer de gebruikersnaam in.
Let op dat die gebruiker voldoende rechten heeft in Client Online.
Tijdens het opslaan wordt om het wachtwoord gevraagd.
Zodra u de gegevens hebt opgeslagen en de ingevoerde gegevens gecontroleerd zijn door Client Online, is de koppeling direct actief voor gebruik
Mijn Upload Service
Voer de URL van uw MUS-omgeving in om de Mijn Upload Service (MUS) te activeren. Gebruik hiervoor: https://www.mijnaccountantsportal.nl. Voer de gebruikersnaam in.
Let op dat die gebruiker voldoende rechten heeft in MUS.
Tijdens het opslaan wordt om het wachtwoord gevraagd.
Zodra u de gegevens hebt opgeslagen en de ingevoerde gegevens gecontroleerd zijn door Mijn Upload Service, is de koppeling direct actief voor gebruik.
CreAim
Activeer de CreAim koppeling met een X509-certificaat en het bijbehorende wachtwoord.
Selecteer het certificaat bestand van uw computer via de knop Bestand kiezen. Voer het wachtwoord in.
Voer de URL van uw CreAim omgeving in.
Deze ziet er als volgt uit: https://<KLANTNAAM>.digitaleservices.nl/DigitalServices/webservices/Transfer.asmx
Vervang <KLANTNAAM> door uw bedrijfsnaam, zoals dit door CreAim is aangegeven.
Zodra u de gegevens hebt opgeslagen en de ingevoerde gegevens gecontroleerd zijn, is de koppeling direct actief voor gebruik.
Hix
Voor het configureren van HIX zijn een aantal stappen vereist. Door met de muis op de beschrijving van de gevraagde informatie te staan, kunt u zien waar u deze instellingen kunt terugvinden.
Hix configuratie
De Configuratie-URL en API-sleutel zijn te vinden binnen uw HIX omgeving onder Services > Caseware
Kopieer deze gegevens en plak ze in de CDT-plugin om de koppeling te configureren.
Webhook instellen | Status updates
Wanneer u een statusupdate wilt ontvangen in Caseware Cloud, zoals onderaan de afbeelding te zien is, dient u in Hix een webhook in te stellen voor de activiteiten Logius aanvraag afgerond en SBR aanvraag afgerond.
Voor het instellen van de webhook zijn een aantal instellingen vereist. Deze kunt u aanmaken binnen uw Hix-omgeving.
- Ga naar Gebruikersportaal > Instellingen > Webhooks.
- Kopieer de webhook-URL vanuit Caseware Cloud en plak deze hierin.
- Voeg de activiteiten Logius aanvraag afgerond en SBR aanvraag afgerond toe.
- Klik vervolgens op Verificatietoken.
- Kopieer het token en plak dit bij Webhook verificatietoken in Caseware Cloud.