Installatiehandleiding Cygnus Atratus Controle Manager 2019 – Caseware Nederland

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Cygnus Atratus Controle Manager installeert inclusief bijbehorende tools.

Randvoorwaarden
Installatie beheerder
Installatie Content Editor Managers
Installatie Caseware Database Conversion
Padinstellingen beheerderstemplate
Inrichten kantooromgeving voor Cygnus Atratus Controle Manager
Padinstellingen Caseware Content Editor Managers
Kantooraanpassingen
Installatie werkstation
Padinstellingen dossiertemplate Synchronisatie
Conversie klantdossier

Randvoorwaarden

Wij adviseren u op support.caseware.nl de laatste systeemvereisten te controleren alvorens over te gaan tot installatie.

De Manager is geschikt vanaf Caseware Working Papers versie 2018.xx.xxx en verder. Het versienummer kunt u vinden door in het menu van Caseware Working Papers voor Help te kiezen en vervolgens voor Over Caseware.

De volgorde van de hoofdstukken in deze handleiding is tevens het te volgen stappenplan. Het is noodzakelijk dat u in de juiste volgorde werkt.

Installatie beheerder

Voor de installatie dient u gebruik te maken van het bestand ‘CWCACCM2019.exe’.

Na het starten van de installatie van het bestand ziet u het volgende scherm:

In het volgende scherm kunt u selecteren waar u de Cygnus Atratus Controle Manager wilt installeren. U kunt door middel van de button ‘Bladeren’ de juiste locatie selecteren.

Na “volgende” kunt u de installatie starten en voltooien.

Installatie Content Editor Managers

De Content Editor Managers is de applicatie waarin de beheerder alle kantoorinstellingen kan inregelen. Deze applicatie dient dus geïnstalleerd te worden op een locatie die enkel toegankelijk is voor beheerder. U kunt de Content Editor op een server installeren of indien er geen serveromgeving is op een lokaal werkstation.

Voor de installatie dient u gebruik te maken van het bestand:

“CWContentEditorManagers2019.2.0.exe”

Na het starten van de installatie van de applicatie ziet u het volgende scherm:

Klik op de button ‘Volgende’ en selecteer het pad waar u de content editor wilt installeren.

Klik op 'Volgende ' en ‘Installeren’ om de installatie van de applicatie te starten. Na het installeren klikt u op ‘Voltooien’ om de installatie te sluiten.

U kunt de Caseware Content Editor Managers alleen gebruiken via de beheerderstemplate.

Installatie Caseware Database Conversion

Deze applicatie is benodigd om de kantooromgeving en –instellingen die u in een eerder jaar van de Caseware Controle Manager 2019 heeft aangepast te kopiëren en te converteren naar de 2019 omgeving. Dit is een eenmalige actie.

NB: indien u converteert vanuit oudere jaren dient u de databaseconversies jaar voor jaar te doorlopen. Voor documentatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding beheerders van de betreffende jaren.

Voor de installatie van dit programma dient u gebruik te maken van het bestand: ‘CWManagersDBConversion2019.1.0.exe’.

Na het starten van de installatie van de applicatie ziet u het volgende scherm:

Klik op de button ‘Volgende’.

U kunt de Database Conversie Tool op een server installeren of op een lokaal werkstation. Het is de bedoeling dat enkel de applicatiebeheerder toegang heeft tot het programma.

Klik op de button ‘Volgende’.

Klik op de button 'Installeren' en het programma wordt geïnstalleerd.

Klik na installatie op de button ‘Voltooien’.

Inrichten kantooromgeving voor Cygns Atratus Controle Manager

Deze stap is bedoeld om alle instellingen over te nemen die u in een eerder jaar van de Caseware Controle Manager op kantoorniveau heeft verricht zoals: beheersing, gewijzigde werkprogramma’s, toegevoegde werkprogramma’s, kantooreigen documenten etc. Als u geen instellingen heeft aangepast of voor het eerst met de Cygnus Atratus Controle Manager gaat werken, kunt u deze stap overslaan.

U dient hiervoor het bestand "Managers.DatabaseConversion2019.0.1.exe" te starten.

U krijgt dan een scherm te zien waarin staat aangegeven wat er gaat gebeuren. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de Cygnus Atratus Controle Manager overgezet wordt naar de structuur van het laatst geïnstalleerde jaar. Uw huidige Cygnus Atratus Controle Manager kantooromgeving blijft geheel intact.

Klik op de button ‘Start conversie’. In het volgende scherm dient u aan te geven waar de Cygnus Atratus Controle Manager van vorig jaar en huidig jaar staan ten behoeve van de kopieerslag:

Let erop dat u bij beiden de server locaties aangeeft. Klik hierna op ‘OK’ en de conversie wordt gestart.

Als de conversie afgerond is kunt u het programma sluiten.

Padinstellingen Caseware Content Editor Managers

Open toepassing ‘Caseware Content Editor Managers 2019’.

Kies in de Content Editor voor menu ‘Bestand -> Padinstellingen’.

Hier dient u de BV als Template te selecteren en het wachtwoord voor "SUP" in te stellen en op "OK" te klikken.

Kantooraanpassingen

Voordat u de templates gaat uitrollen, heeft u de mogelijkheid om de dossiertemplate kantoorspecifiek te maken. Eventuele documenten die u in uw kantoor dossiertemplate standaard had staan, kunt u kopiëren door middel van de menuoptie ‘Kopiëren onderdelen'.

Daarnaast wilt u wellicht werkprogramma’s toevoegen/wijzigen, etc. Op welke wijze u dit kunt doen, kunt u vinden in de beheerdersartikelen. Daarin staat o.a. het volgende beschreven:

Installatie werkstation

Als u alles heeft aangepast op kantoorniveau en u de wilt uitrollen binnen de organisatie dient u per werkstation de Cygnus Atratus Controle Manager te installeren.

Synchronisatie

Om de kantoorinstellingen bij de gebruikers te krijgen dient als laatste stap de synchronisatie te worden uitgevoerd.

Dit zorgt ervoor dat de gemaakte wijzigingen middels de Content Editor Managers gesynchroniseerd worden van server naar lokaal.

Indien u gebruik maakt van één installatie locatie, dan kunt u dit hoofdstuk buiten beschouwing laten.

Open in de content editor managers de menu-optie "Triggeren compenenten voor update"en zet het vinkje aan voor “Kantoor” en klik op "OK"

Conversie klantdossier

De conversie verricht een conversie van Cygnus Atratus Controle Manager 2018 naar Cygnus Atratus Controle Manager 2019.

Op bestaande dossiers dient u eerst een jaarovergang te verrichten en daarna te converteren. Het dossier heeft dan al als boekjaar 2019 en uw bestaande 2018 dossier blijft geheel intact.

U opent het dossier na jaarovergang (dossier met boekjaar 2019). Vervolgens dient u hierin het conversiedocument te kopiëren uit de dossiertemplate Cygnus Atratus Controle Manager 2019. U gaat naar "Bestand" -> "Kopieer onderdelen" en kiest voor "Kopieer naar dit bestand" en klikt vervolgens op "Volgende".

U bladert naar de directory waarin de dossiertemplate Cygnus Atratus Controle Manager 2019 staat en klikt op "Volgende".

U kiest in het volgende scherm voor: "De volgende onderdelen --> Documenten".

Kies bij "Documenten" voor "CNV2019 Conversie naar Cygnus Atratus Controle Manager 2019" en klik op "Volgende".

Kies weer "Volgende" en tenslotte "Voltooien".

U heeft nu het conversiedocument in de map "Kantoor instellingen" in uw dossier staan.

Dubbelklik op "CNV2019 Conversie naar Cygnus Controle Manager 2019 om het document te openen en klik op Starten->Start de conversie naar Cygnus Atratus

Voordat u gaat converteren raden we u altijd aan een back-up te maken en het Flashboard uit te schakelen/deactiveren. Het uitschakelen/deactiveren van het dashboard gaat mbv optie "Extra"| "Opties" | "Layout" | "Geen".