Installatiehandleiding Cygnus Atratus Controle Manager – Caseware Nederland

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Cygnus Atratus Controle Manager installeert inclusief bijbehorende tools.

Randvoorwaarden
Installatie beheerder
Installatie Content Editor Managers
Installatie Caseware Database Conversion
Padinstellingen beheerderstemplate
Inrichten kantooromgeving voor Cygnus Atratus Controle Manager
Padinstellingen Caseware Content Editor Managers
Kantooraanpassingen
Installatie werkstation
Padinstellingen dossiertemplate Synchronisatie
Conversie klantdossier

Randvoorwaarden

Wij adviseren u op support.caseware.nl de laatste systeemvereisten te controleren alvorens over te gaan tot installatie.

De Manager is geschikt vanaf Caseware Working Papers versie 2023.xx.xxx en verder. Het versienummer kunt u vinden door in het menu van Caseware Working Papers voor Help te kiezen en vervolgens voor Over Caseware.

De volgorde van de hoofdstukken in deze handleiding is tevens het te volgen stappenplan. Het is noodzakelijk dat u in de juiste volgorde werkt.

Installatie beheerder

Voor de installatie dient u gebruik te maken van het bestand:

CasewareCACM2024.0.0[R1]

Na het starten van de installatie van het bestand ziet u het volgende scherm:

In het volgende scherm kunt u de volledige installatie starten of de onderdelen die geïnstalleerd worden bekijken.

In het volgende scherm wordt weergegeven wat geïnstalleerd wordt. Als het framework al bijgewerkt is tot de laatste versie zal dit aangegeven worden en zal deze niet opnieuw geïnstalleerd worden. Als het framework nog niet volledig is bijgewerkt, zal deze eerst bijgewerkt worden voordat Cygnus Atratus Controle manager geïnstalleerd wordt.

In het volgende scherm wordt de installatie van de Cygnus Atratus Controle Manager gestart.

In het volgende scherm kunt u selecteren waar u de Cygnus Atratus Controle Manager wilt installeren. U kunt door middel van de button Bladeren de juiste locatie selecteren. De voorgestelde locatie wordt ingelezen uit de productsettings.

Na Volgende kunt u de installatie starten en voltooien.

Installatie Content Editor Managers

De Content Editor Managers is de applicatie waarin de beheerder alle kantoorinstellingen kan inregelen. Deze applicatie dient dus geïnstalleerd te worden op een locatie die enkel toegankelijk is voor beheerder. U kunt de Content Editor op een server installeren of indien er geen serveromgeving is op een lokaal werkstation.

Voor de installatie dient u gebruik te maken van het bestand:

CWContentEditorManagers2024.0.0wp64

Na het starten van de installatie van de applicatie ziet u het volgende scherm:

Klik op de button Volgende en selecteer het pad waar u de content editor wilt installeren.

Klik op Volgende en Installeren om de installatie van de applicatie te starten. Na het installeren klikt u op Voltooien om de installatie te sluiten.

U kunt de Caseware Content Editor Managers opstarten vanuit de installatie directory.

Installatie Caseware Database Conversion

Deze applicatie is benodigd om de kantooromgeving en -instellingen die u in een eerder jaar van de Controle Manager 2024 heeft aangepast te kopiëren en te converteren naar de 2024 omgeving. Dit is een eenmalige actie.

NB: indien u converteert vanuit oudere jaren dient u de databaseconversies jaar voor jaar te doorlopen. Voor documentatie verwijzen wij u naar de installatiehandleiding beheerders van de betreffende jaren.

Voor de installatie van dit programma dient u gebruik te maken van het bestand:

CWManagersDBConversion2024.0.0wp64

Na het starten van de installatie van de applicatie ziet u het volgende scherm:

Klik op de button Volgende.

U kunt de Database Conversie Tool op een server installeren of op een lokaal werkstation. Het is de bedoeling dat enkel de applicatiebeheerder toegang heeft tot het programma.

Klik op de button Volgende en Installeren om de installatie van de applicatie te starten. Na het installeren klikt u op Voltooien om de installatie te sluiten.

Inrichten kantooromgeving voor Cygnus Atratus Controle Manager

Deze stap is bedoeld om alle instellingen over te nemen die u in een eerder jaar van de Caseware Controle Manager op kantoorniveau heeft verricht zoals: beheersing, gewijzigde werkprogramma’s, toegevoegde werkprogramma’s, kantooreigen documenten etc. Als u geen instellingen heeft aangepast of voor het eerst met de Cygnus Atratus Controle Manager gaat werken, kunt u deze stap overslaan.

U dient hiervoor het bestand "Managers.DatabaseConversion 2024.exe" te starten.

U krijgt dan een scherm te zien waarin staat aangegeven wat er gaat gebeuren. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de Cygnus Atratus Controle Manager overgezet wordt naar de structuur van het laatst geïnstalleerde jaar. Uw huidige Cygnus Atratus Controle Manager kantooromgeving blijft geheel intact.

Start de applicatie en login met gebruikersnaam admin en wachtwoord admin.

Klik op de button Start conversie en selecteer "Cygnus Atratus Controle Manager". De paden van het huidige en vorige jaar worden ingelezen vanuit de productsettings ten behoeve van de kopieerslag:

Klik op OK, de conversie wordt gestart.

Als de conversie afgerond is kunt u het programma sluiten.

Foutmelding bij selecteren manager

Als het huidige jaar nog niet is opgenomen in de productsettings, verschijnt de volgende melding:

Sluit de Database Conversion tool, stel de productpaden in en start de Database Conversion opnieuw.

Padinstellingen Caseware Content Editor Managers

Open toepassing "Caseware Content Editor Managers 2024", login met gebruikersnaam admin en wachtwoord admin.

Kies in de Content Editor voor menu Bestand > Cygnus Atratus Controle Manager > Padinstellingen.

Hier dient u de BV als Template te selecteren en het wachtwoord voor het SUP-account in te stellen en op OK te klikken.

Kantooraanpassingen

Voordat u de templates gaat uitrollen, heeft u de mogelijkheid om de dossiertemplate kantoorspecifiek te maken. Eventuele documenten die u in uw kantoor dossiertemplate standaard had staan, kunt u kopiëren door middel van de menuoptie ‘Kopiëren onderdelen'.

Daarnaast wilt u wellicht werkprogramma’s toevoegen/wijzigen, etc. Op welke wijze u dit kunt doen, kunt u vinden in de beheerdersartikelen. Daarin staat o.a. het volgende beschreven:

Installatie werkstation

Als u alles heeft aangepast op kantoorniveau en u de wilt uitrollen binnen de organisatie dient u per werkstation de Cygnus Atratus Controle Manager te installeren.

Synchronisatie

Om de kantoorinstellingen bij de gebruikers te krijgen dient als laatste stap de synchronisatie te worden uitgevoerd.

Dit zorgt ervoor dat de gemaakte wijzigingen middels de Content Editor Managers gesynchroniseerd worden van server naar lokaal.

Indien u gebruik maakt van één installatie locatie, dan kunt u dit hoofdstuk buiten beschouwing laten.

Open in de content editor managers de menu-optie "Triggeren compenenten voor update"en zet het vinkje aan voor “Kantoor” en klik op "OK"

Conversie klantdossier

De conversie verricht een conversie van Cygnus Atratus Controle Manager 2023 naar Cygnus Atratus Controle Manager 2024.

Op bestaande dossiers dient u eerst een jaarovergang te verrichten en daarna te converteren. Het dossier heeft dan al als boekjaar 2024 en uw bestaande 2023 dossier blijft geheel intact.

U opent het dossier na jaarovergang (dossier met boekjaar 2024).

Voordat u gaat converteren raden we u altijd aan een back-up te maken en het Flashboard uit te schakelen/deactiveren. Het uitschakelen/deactiveren van het dashboard gaat m.b.v. menu Extra > Opties > Layout > Geen.