Je bent een nieuwe opdracht gestart en het dossier is geopend. Hieronder vind je uitleg en aanwijzingen over het instellen van de opdrachteigenschappen.
Opdrachteigenschappen
In het venster van de opdrachteigenschappen wordt een aantal essentiële instellingen gedefinieerd die belangrijk zijn voor de werking van het dossier.
De opdrachtinstellingen open je door linksboven op de handelsnaam van je dossier te klikken. In onderstaand voorbeeld dus "Bedrijf B.V."
Wat er dan zichtbaar is verschilt per app. In onderstaande afbeelding zijn de opdrachteigenschappen van een SAMENSTEL+ dossier getoond. Dit is de meest uitgebreide variant die beschikbaar is.
In het venster kan je de volgende eigenschappen instellen:
| Workflow |
Selecteer een fase voor de status van de werkzaamheden van het dossier. Het selecteren van een fase is doorgaans een handmatige actie. De kleuren die aan de verschillende fasen zijn toegekend komen terug in een aantal weergaven in het Caseware Cloud platform. |
| Taaknummer |
Voer het taaknummer van het bedrijf in. |
| Handelsnaam |
Hier staat de handelsnaam van het bedrijf. Deze wordt automatisch vanuit de entiteit gegevens in Cloud overgenomen. De handelsnaam die hier gepresenteerd wordt, kan worden aangepast in het dossier. Dit heeft tot gevolg dat de handelsnaam in het dossier ook veranderd. Bijvoorbeeld bij een SAMENSTEL+ dossier kan hiermee de handelsnaam gemanipuleerd worden. De inhoud van dit veld is tevens de tekst die je in het tabblad van je webbrowser ziet. |
|
Datum jaareinde |
Kies een einddatum van het jaar voor deze opdracht. In een SAMENSTEL+ dossier moet hier de juiste datum voor het einde van het boekjaar ingevoerd worden. In het document 1.00 Opdrachtinstellingen wordt hiervan weer gebruik gemaakt. De datapagina reageert op de ingestelde datum bij Datum jaareinde. De data wordt daarop gebaseerd. |
|
Valuta |
Indien wenselijk kies je hier US Dollar of Pound Sterling. |
|
Taalinstellingen opdracht |
Indien wenselijk wijzig je de taal naar Engels (English). |
|
Vergrendelen |
Wanneer je klaar bent met je werkzaamheden kun je de opdracht vergrendelen. Het dossier gaat dan in een read-only status. Je kunt dan geen aanpassingen meer uitvoeren. |
|
Consolideren |
Hier kun je een Consolidatiekring aanmaken door één of meerdere dochters toe te voegen. Het gekoppelde artikel geeft meer informatie over consolideren: Consolideren in SAMENSTEL+ |
Zodra de eigenschappen voor de opdracht bijgewerkt zijn selecteer je de knop Opslaan.