In dit artikel leggen we uit hoe door de applicatiebeheerder de vergrendelwizard (lockdown) kan worden ingesteld via de Content Editor Financials.
Automatisch vergrendelen van het dossier
In de NVKS wordt voorgeschreven voor accountantskantoren (assurance- en non-assurance) dat dossiers binnen 2 maanden na datering van de accountantsverklaring moeten worden gesloten. Ter invulling van deze Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) hebben wij functionaliteit toegevoegd aan Financials waarmee dit proces automatisch kan worden voltooid. Dit gebeurt op basis van de datum zoals deze voor de verklaring wordt ingevuld.
In de Content Editor Financials zijn onderstaande opties toegevoegd voor het instellen van het automatisch vergrendelen van dossiers.
Activeer lockdown bij het instellen van de verklaringsdatum
Als deze optie wordt geactiveerd dan heeft dit voor het dossier de volgende consequenties:
- Als de gebruiker de Datum verklaring invult, wordt automatisch de lockdown/vergrendeling geactiveerd. Het dossier wordt dan vergrendeld op het moment dat het aantal dagen zoals ingesteld in de Content Editor Financials zijn verstreken (geteld vanaf de ingevoerde datum).
- Als de verklaringsdatum in het verleden ligt, zal geteld worden vanaf deze datum. Is dit langer geleden dan het ingestelde aantal dagen in de Content Editor Financials, dan zal de vergrendeldatum op de volgende dag gezet worden.
Aantal lockdown dagen
Vul hier het aantal dagen in die mogen zitten tussen de Datum verklaring en de dag dat het dossier vergrendeld moet worden. Dit is standaard ingesteld op 60 conform wet en regelgeving.
Vergrendelprocedure
In de vergrendelprocedure wordt meestal om een wachtwoord gevraagd omdat dit in vele gevallen niet is ingesteld geweest in de sjablonen. Op dit moment is het ook niet mogelijk om een vast wachtwoord in te stellen via de Content Editor Financials. We adviseren om dit zo spoedig mogelijk te doen op sjabloonniveau en eventueel een aanvullende actie met de toolbox om in bewerking zijnde dossiers, als gewenst, van een wachtwoord te kunnen voorzien.