Onderstaand vindt u de documentatie over de release van Data Analytics op het platform.
De apps SAMENSTEL+, ADV+, PBC+, AUDIT+, VPB+ en KLANT+ maken gebruik van data analytics. Data analytics wordt meegeleverd met de nieuwste versie van SE en heeft geen eigen versienummer. De release van Data Analytics 2025-01 gaat samen met versie "release-se-2024-12".
Alle onderwerpen in deze documentatie zijn van toepassing op zowel de kantoorlaagbeheerder als de eindgebruiker. In deze release zijn verbeteringen en nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars, maar deze zijn niet opgenomen in deze releasenotes. Zodra ontwikkelaarsfunctionaliteiten in gebruik worden genomen, zullen deze worden vermeld in de releasenotes van de betreffende app.
Inhoudsopgave
Wat is nieuw in Data Analytics 2025-01
Verbeteringen in de gebruikerservaring
Automatische kolomdefinitie met behulp van AI
Tijdens importeren grootboekrekeningen koppelen aan dimensies
Planningssaldi importeren
Importeren van bestanden uit dossier
Wat is nieuw in Data Analytics 2025-01
In deze release introduceren we verbeteringen in de gebruikerservaring, waaronder AI-ondersteunde kolomtoewijzing voor het importeren van proefbalansen. Daarnaast bieden we verbeterde aanpassingsfuncties voor het schrijven van analytische tests en nieuwe analytische tests voor de analyse van financiële gegevens.
Verbeteringen in de gebruikerservaring
Synchroniseer verbeteringen van de datapagina
De synchronisatiefunctie op de datapagina is uitgebreid met:
- Nieuwe dialoogvensters voor foutmeldingen en waarschuwingen.
- Spinners voor lopende taken.
Verbeteringen toewijzen rekeningen
Er zijn verbeteringen aan het tabblad Toewijzen rekeningen toegevoegd zoals een verbeterde drag-and-drop-functionaliteit voor toewijzen van grootboekrekeningen aan groepen.
Automatische kolomdefinitie met behulp van AI
Gebruikers kunnen AI gebruiken om automatisch kolommen te definiëren bij het importeren van saldibalansen via Excel- of CSV-bestanden, waardoor de kolommen niet meer handmatig hoeven worden toegewezen.
Deze functie bespaart tijd tijdens het importeren van saldibalansen en vermindert het aantal fouten door automatisch suggesties te geven voor het definiëren van de kolommen in een importbestand.
Opmerking: Deze release ondersteunt alle Engelstalige import van saldibalansen. Automatisch kolommen definiëren met behulp van AI werkt ook voor niet-Engelse importbestanden, maar de resultaten kunnen minder nauwkeurig zijn. Controleer daarom altijd de kolomdefinitie voordat u gegevens importeert.
Kolommen automatisch toewijzen in een proefbalans:
- Gebruikers gaan naar de Data pagina, die standaard wordt geopend op het tabblad Datasets.
- Gebruikers importeren de saldibalansen door het CSV-bestand te bladeren of slepen naar het uploadgebied.
- Gebruikers selecteren Configureren.
- Selecteer in het venster Velden toewijzen voor uw bestand Kolommen toewijzen. Kolommen worden dan automatisch toegewezen.
- Klik op importeren na het beoordelen van de automatische toewijzing en na eventuele aanpassingen.
Tijdens importeren grootboekrekeningen koppelen aan dimensies
Gebruikers kunnen nu dimensies importeren naast grootboekrekeningen, mits de grootboekrekeningen in het importbestand al zijn opgesplitst in mutaties. Dit maakt het handmatig uitsplitsen van dimensies binnen de opdracht overbodig.
Om dit voor de gebruikers werkbaar te maken zal Caseware de unieke dimensie id's in een komende uitlevering hernoemen zodat deze op eenvoudige wijze is te gebruiken bij het importeren van saldibalansen middels CSV/Excel import.
Planningssaldi importeren
Met deze functie kunnen gebruikers die voor het jaareinde auditplanning en veldwerk uitvoeren, werken aan een geïmporteerde voorlopige- of plannings-saldibalans. Gebruikers kunnen nu tijdens het importeren van de saldibalans kiezen of een planningssaldo of eindsaldo wordt geïmporteerd.
Importeren van bestanden uit dossier
Gebruikers kunnen nu gegevens importeren uit CSV- en Excel-bestanden die op het tabblad Documenten van een opdracht staan. De optie Importeren uit documenten is beschikbaar op het tabblad Gegevenssets van de Data pagina.