Vanaf versie 19.4 is er in AuditCase een mogelijkheid om naast een contactpersoon door te zetten naar Caseware Cloud ook te kiezen of je het betreffende contactpersoon rechten wilt geven om in te loggen en samen te werken in AuditCase. Deze functionaliteit is in versie 20.5 verbeterd en uitgebreid. Hieronder de volledige uitleg van hoe dit werkt en wat we hierbij doen.
Koppelen met Caseware Cloud:
Klant-bedrijven en klant-personen kan je koppelen vanuit AuditCase naar Caseware Cloud (CWC), dit kan door de betreffende klant die je door wilt zetten naar CWC te openen en te navigeren naar de klantkaart en tabblad beheer. Zet hier het schuifje van "Koppelen met Caseware Cloud" naar "Ja".
Als je zeker wilt weten of het bedrijf is doorgezet naar CWC als je het bedrijf bijv. niet kan vinden in CWC kan dit via onze koppeling module. Kijk hier naar de PROCESSED transacties van de datum en tijd van het moment van overzetten en opslaan.
Contactpersoon doorzetten naar Caseware Cloud:
Wanneer je een bedrijf hebt gekoppeld aan Caseware Cloud kan je vervolgens specifieke contactpersonen ook koppelen met het zojuist doorgestuurde bedrijf, dit kan via tabblad beheer bij het betreffende contactpersoon. Zet hier het schuifje voor "Koppelen met Caseware Cloud" op "Ja".
Samenwerken met het contactpersoon in Caseware Cloud:
Wanneer je het bovenstaande schuifje op "Ja" hebt staan verschijnt het onderstaande veld op tabblad beheer van het contactpersoon. Dit schuifje zal standaard op "Ja" staan, aangenomen dat je samen wilt werken met het betreffende contactpersoon in CWC. Deze kan je echter altijd op "Nee" zetten als je niet wilt dat dit contactpersoon inloggegevens ontvangt om in te loggen en samen met je te werken in CWC.
Wanneer dit schuifje op "Ja" staat, voegen wij de rol "Entity Collaborator" of "Entiteitsmedewerker" toe aan dit contactpersoon waardoor diegene inloggegevens ontvangt om in te loggen in CWC en met jullie samen te werken in CWC.
Dit betekent dus ook wanneer je het schuifje op "Nee" zet dat wij de rol "Entity Collaborator" of "Entiteitsmedewerker" verwijderen van het betreffende contactpersoon, hier krijg je mogelijk ook een melding van.