Deze versie hebben we weer suggesties en meldingen van gebruikers geïmplementeerd. We waarderen het altijd als deze suggesties of kleine bugs worden gemeld dus bedankt voor deze meldingen en suggesties!

Features & Toevoegingen:

NLCAC-17280 — Meer velden updaten bij periodieke company info check

Voor de gebruikers van Company.info hebben we de volgende ontwikkeling in 20.5:

Elke zondagavond updaten wij alle CRM data aan de hand van Company.info hun connectie met KVK databases, lees hierover in dit artikel. Echter namen we niet alle beschikbare velden mee in deze update, deze hebben we in deze versie uitgebreid met de volgende velden: Correspondentie plaats, Correspondentie huisnummer, Correspondentie huisnummer-toevoeging, Correspondentie postcode, Correspondentie straat, Vestigingsplaats, Vestigingshuisnummer, Vestigingshuisnummertoevoeging, Vestigingspostcode, Vestigingsstraat, Statutair naam en RSIN nummer.

NLCAC-15943 — 'Entity Collaborator' toewijzen verbeteren.

In 19.4 hadden wij een mogelijkheid geïntroduceerd om te zorgen dat contactpersonen toegevoegd kunnen worden aan entiteiten in Caseware Cloud zonder dat zij inloggegevens ontvangen. Echter werkte dit niet foutloos en waren er flows waarbij we de rol niet correct toevoegen. In 20.5 hebben we dit opgelost, het werkt nu consistent en foutloos.

Ook zijn er nog meer verbeteringen aan deze feature gedaan, zie hieronder.

Lees hierover meer in ons artikel over deze feature.

NLCAC-17543 — Caseware Cloud "Contactpersoon notificeren" verbeteringen

De feature die hierboven wordt besproken en is verbetert hebben we nog enkele verbeteringen op doorgevoerd:

1. Naamgeving: Op het moment noemen we het “Contactpersoon notificeren”, dit vervangen we voor “Samenwerken met dit contactpersoon in Caseware Cloud”.
2. Standaard op "Ja": Het schuifje staat nu standaard op “Nee” maar moet standaard op “Ja” komen.
3. Locatie Vervolg: De locatie van dit schuifje stond op meerdere plekken waar dit niet logisch was en niet mooi vervolgde, dit hebben we terug gebracht naar dat dit enkel op contactpersonen zichtbaar is.

NLCAC-17818 — "Klantstatus" noemer klopt niet - dit veranderen naar "Status"

Dit is geen grote ontwikkeling, maar gezien enkele beheerders instructies schrijven voor gebruikers zeker noemenswaardig. In 20.5 hebben we het veld "Klantstatus" hernoemt naar "Status". Dit omdat je in dit veld ook bijv. de status "Geen klant meer" of "Prospect" kon toewijzen.

Bedenk hierbij wel als het Twitter veld in een sjabloon gebruikt wordt, dat dit veld niet meer beschikbaar zal zijn voor sjablonen en dit dan ook een foutmelding zal geven als dit opgehaald wordt.

NLCAC-17956 — Twitter in het gebruikersprofiel weghalen.

Nog een kleine ontwikkeling, maar we hebben besloten om het Twitter veld uit het gebruikersprofiel i.p.v. te hernoemen naar X gewoon volledig uit AuditCase te halen.

NLCAC-17250 — Dossierdatabase aanmaken na aanmaken van een klant

Na het aanmaken van een klant kwamen er zeer incidenteel foutmeldingen die gerelateerd waren aan timingsproblemen van onze back-end. We hebben dit nu opgelost door direct na het aanmaken van een klant ook de dossierdatabase aan te maken waardoor er geen timingsproblemen kunnen ontstaan.

Bugfixes:

NLCAC-17475 — Wanneer ik "Bewaren en versturen" en dan snel "Terug" klik, verstuurt de mail niet

Wanneer je bij het verzenden van een UC stuk na het klikken op "Bewaren en versturen" klikte en daarna snel op "Terug" klikte voordat de actie afgerond was, werd het UC stuk wel opgeslagen maar niet verzonden. In de huidige versie hebben we deze actie verplaatst waardoor je weer direct op "Terug" kan klikken en de mail gewoon wordt verzonden.

NLCAC-17445 — IC stukken gemarkeerd als gelezen maar gaan niet naar dossierstukken.

Wanneer IC stukken werden gemarkeerd als gelezen door de eerste lezer gingen deze IC stukken niet standaard naar dossierstukken. Normaal gesproken hebben we hier housekeeping voor die aan het einde van de dag dit alsnog doet, echter werkte deze niet elke avond alles bij. Bij enkele klanten was dit een configuratie probleem waar we dit handmatig hebben opgelost, bij de overige omgevingen zal dit in versie 20.5 opgelost worden.

NLCAC-17383 — Labels van sjablonen worden niet meegenomen bij emails vanuit sjablonen.

Wanneer je bij sjablonen had ingericht dat het sjabloon een specifiek label moet krijgen bij gebruik. Echter kreeg men bij het aanmaken van emails met sjablonen niet alle labels mee. Dit hebben we in 20.5 opgelost en krijg je alle aangegeven labels mee bij het aanmaken van correspondentie via een sjabloon.

NLCAC-12302 — Export geeft de Geboortedatum weer in MM/DD/YYYY notatie.

Enige tijd geleden kregen we de melding dat de geboortedatum in de (dagelijkse) export weer wordt gegeven in de Amerikaanse notatie, namelijk MM/DD/YYYY. Dit hebben we voor nu weer gewijzigd naar DD/MM/YYYY. In de toekomst komt er een mogelijkheid, net zoals een Engelse versie, om dit in te stellen. 

NLCAC-17452 — Bij het ophalen van een uittreksel van de KvK wordt niet meer automatisch een label ingevuld.

Bij het ophalen van een KvK uittreksel werd enige tijd geleden het label "KvK uittreksel" niet meer automatisch aan het dossierstuk met dit uittreksel toegevoegd. Dit hebben we in deze versie opgelost, dus wanneer je een KvK uittreksel ophaalt voegen we weer automatisch het label "KvK uittreksel" toe aan het dossierstuk met het betreffende uittreksel.

NLCAC-17720 — KVK uittreksel opvragen via Company.info geeft geen melding aangemaakt en geen melding dat er al 1 bestaat.

Bij het ophalen van een KvK uittreksel was een ander bug gemeld. Wanneer je in het venster op "Uitvoeren" klikt sloot het venster niet en gaf het venster ook niet aan wanneer er al een uittreksel aanwezig was. In deze versie hebben we dit weer opgelost en sluit het venster wanneer de actie wordt uitgevoerd en geven we aan wanneer er al een uittreksel aanwezig is.