In onderstaand artikel wordt de werking beschreven van de MONITOR+ wanneer u werkt met onze VPB+ app.
Hoe werkt de MONITOR+?
De MONITOR+ geeft in zogenaamde metrolijnen de status van al uw VPB+ opdrachten in Cloud weer.
Middels het hamburgermenu kunt u een keuze maken voor een view van verschillende Working Papers dossiers, of verschillende Cloud dossiers. Met de "Toepassen" button wordt de gemaakte keuze geactiveerd.
Onderstaand kunt u een screenshot van de VPB+ Monitor in CaseWare Cloud vinden.
In het linker gedeelte van het scherm staan de vaste velden 'Klantnummer' 'Jaar' en 'Aanmaakdatum'
Daarna komen de volgende statusvelden:
Voor de VPB+ dossiers
- Voorbereiding gestart
- Belastbaar bedrag opsteller
- Belastbaar bedrag reviewer
- Instance verstuurd
- Instance gedeponeerd
- Dossier vergrendeld
Indien een fase is afgerond zal er een groene vink weergegeven worden.
De eerste drie fasen zijn gekoppeld aan de aftekening algemene gegevens en berekening belastbaar bedrag
Detailinformatie
Indien er op een metrolijn geklikt wordt zal er gedetailleerde data getoond worden met daarin de de realisatiedatum en aftekeningsinformatie.
Sorteren
Er kan op elke kolom af- en oplopend gesorteerd worden door op de kolomkoppen te klikken.
Filteren
In de MONITOR+ zijn uitgebreide filtermogelijkheden opgenomen onder de filterbutton rechts bovenin het scherm:
Het filteren kan op verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld:
- filteren op boekjaar
- filteren op klantnaam
- filteren op status
U kunt ook meerdere filters tegelijk actief hebben staan.
Rechts onderin het scherm ziet u dat er een filter actief is, hoeveel opdrachten (in dit geval) er getoond worden op basis van het (de) filter(s) en het totaal aantal opdrachten in de VPB+ Monitor.
Toegewezen opdrachten
Een ander filter is de aan u toegewezen opdrachten. Dit filter activeert u door op het persoon-icoon links van de naam VPB+ Monitor te klikken.
Het toewijzen van opdrachten kunt u doen in de opdrachtkaart, waar u terecht komt als op de opdrachtnaam wordt geklikt in de VPB+ Monitor en de VPB+ app wordt geopend.
Metadata
De statusvelden worden gevuld door middel van metadata. We hebben aan bepaalde procedures in de VPB+ app metadata voorgedefinieerd, zodat als een bepaalde actie wordt uitgevoerd het station in de metrolijn van de MONITOR+ gevuld wordt.
Het gaat om de volgende acties in opdrachten:
Formulier 1.1 Algemene gegevens, aftekening door opsteller - Voorbereiding gestart
Formulier 2.5 Berekening belastbaar bedrag, aftekening door opsteller - Belastbaar bedrag opsteller
Formulier 2.5 Berekening belastbaar bedrag, aftekening door reviewer - Belastbaar bedrag reviewer
Bij XBRL verzenden naar de portal - Instance gedeponeerd
Bij het indienen van de XBRL naar de belastingdienst via digipoort - Instance verstuurd
Bij vergrendelen van de opdracht - Dossier vergrendeld