Kantoren hebben vaak de behoefte om buiten de Caseware Cloud opdracht gebruik te maken van de data die in de opdracht aanwezig is. De Caseware Cloud Connector is de koppeling tussen de Caseware Cloud opdrachten (SAMENSTEL+, ADV+, AUDIT+ etc) en Microsoft Excel.
Hoe met dit product te werken wordt in dit artikel uitgelegd.
Inhoudsopgave
Werken met de Caseware Cloud Connector in Excel
Is de Caseware Cloud Connector geïnstalleerd?
Bekijk de video voor een step by step guide hoe te werken met de Caseware Cloud Connector.
Werken met de Caseware Cloud Connector in Excel
Hieronder vind je stap voor stap hoe je de Cloud Connector installeert en gebruikt. Gebruik de pijltjes om de volgende stap te zien.
In de documentatie van het platform zijn ook een aantal artikelen beschikbaar die meer informatie geven over het integreren van data uit de opdracht in een MS Excel document.
- Aan de slag met Caseware Cloud Connector
- Datakoppelingen en real-time updates in Caseware Cloud Connector
- Gegevens invoegen via de MS Excel-formulebalk met Caseware Cloud Connector
- Gegevens invoegen via het MS Excel-formuledialoogvenster met Caseware Cloud Connector
- Gegevens invoegen via het rechtervenster met Caseware Cloud Connector
- Lijst met Cloud Connector-functies
Let op: In de documentatie van het platform is ook het artikel Aankopen en inschakelen van de Caseware Cloud Connector aanwezig. De inhoud van dit artikel is niet van toepassing voor de Nederlandse markt. Alle Nederlandse gebruikers mogen gebruik maken van de Caseware Cloud Connector en hoeven dat niet apart aan te kopen.
Bekende beperkingen
- De Caseware Cloud Connector is alleen beschikbaar voor MS Excel. Niet voor MS Word;
- Wijzigingen in individuele cijfers (van bijvoorbeeld de saldibalans) in MS Excel gaan niet terug naar de opdracht. Het is dus eenrichtingsverkeer van de opdracht naar MS Excel;
- Er is toegang tot de cijfers zoals deze in de opdracht op de data pagina aanwezig zijn;
-
Het is niet mogelijk saldi uit andere groepsstructuren te gebruiken;
-
Het is uitsluitend mogelijk saldi uit het huidige en vorige jaar te gebruiken. Het gebruiken van cijfers uit oudere boekjaren wordt niet ondersteund;
- Saldi van dochterondernemingen in consolidatieopdrachten zijn niet op te halen en te gebruiken;
-
Dimensiebalansen zijn niet op te halen en te gebruiken;
-
Voorlopige balansen zijn niet op te halen en te gebruiken;
-
VJP's zijn niet op te halen en te gebruiken;
-
Materialiteitsbedragen zijn niet op te halen en te gebruiken.
Is de Caseware Cloud Connector geïnstalleerd?
Als u niet bekend met de Caseware Cloud Connector kunt u in dit artikel de belangrijkste informatie teruglezen: Introductie van de Caseware Cloud Connector.
Disclaimer
Caseware levert support op het product Caseware Cloud Connector Add-in en een correcte werking daarvan.
Het correct installeren en eventueel deinstalleren alsmede hoe te werken met MS Excel formules en het onderhoud van MS Excel modellen ontwikkeld door het kantoor of derden valt niet onder de support die door Caseware geleverd wordt.
Ook het onjuist gebruik van Caseware Cloud Connector formules in MS Excel en de mogelijk daaruit voortvloeiende onjuiste data of conclusies vallen niet onder het support voor de Caseware Cloud Connector of Caseware zelf.