Vergrendelen in SAMENSTEL+ uitbreiding

Uitgebreide vergrendel functionaliteit kan door beheerders via de product instellingen in de kantoorlaag template worden ingesteld. Bij standaard instellingen kan iedere gebruiker die toegang heeft tot een opdracht gebruik maken van de vergrendeling zonder uitgebreide opties.

In de product instellingen van de template worden extra opties centraal geregeld, zodat de beheerder kan bepalen of hier gebruik van gemaakt kan worden. Een beheerder kan deze opties aan en uitzetten voor eindgebruikers. In dit artikel bespreken we twee onderwerpen, namelijk het aanzetten van de vergrendel opties voor beheerders, en gebruik maken van de extra vergrendel opties als eindgebruiker.

Inhoudsopgave

Beheerders: Vergrendel opties aanzetten in de kantoorlaag template 

Eindgebruikers: Gebruik maken van de vergrendel opties

Beheerders: Vergrendel opties aanzetten in de kantoorlaag template 

Selecteer Info, vervolgens Instellingen om het product instellingen venster te openen

Navigeer naar Kenmerken | Vergrendelen.

1. Ontgrendelen beperken tot admins: Hiermee kan een beheerder de ontgrendel functie beperken tot gebruikers met beheerders rechten. 
   
   • De rollen die beheerders rechten geven zijn: Beheerder, Beheerder personeel, Beheerder entiteiten en Beheerder instellingen
     
     
2. Bij het aanzetten van Ontgrendelen beperken tot admins, kan een beheerder alsnog ervoor kiezen om vergrendelingsbeperking tijdelijk te verwijderen, zodat gebruikers een specifieke opdracht kunnen ontgrendelen. Dit kan enkel op opdrachtniveau uitgevoerd worden door een beheerder. 
   Zodra een opdracht wordt vergrendeld, zal Vergrendelingsinstellingen knop verschijnen in de opdrachteigenschappen. Daarmee moet een beheerder eerst de opdracht voor zichzelf ontgrendelen voordat hij Ontgrendelen toestaan voor alle gebruikers kan aan zetten.
   Let op: Op het moment dat een beheerde de opdracht weer handmatig vergrendeld, zullen gebruikers niet meer kunnen ontgrendelen.
   Ook nadat alle openstaande ontgrendelde sessies inactief worden gezet (een periode van 20 minuten tot 2 uur), zullen gebruikers niet meer kunnen ontgrendelen. Hiervoor is een actie noodzakelijk vanuit een beheerder om opnieuw toe te staan dat gebruikers kunnen ontgrendelen.
   
    
3. Dagen tot vergrendeling inschakelen: Hiermee kan een beheerder de optie inschakelen om het aantal dagen tot vergrendeling instellen voor eindgebruikers.
   
   
   
   • Het inschakelen van de Dagen tot vergrendeling inschakelen maakt extra instellingsmogelijkheden beschikbaar.
4. Voor dagen tot vergrendeling kan een gewenst aantal dagen worden gekozen.
   Caseware heeft hierin het wettelijk aantal dagen van 60 voorgedefinieerd.
   
   
5. Voor de meetdatum kan gekozen worden tussen ondertekeningsdatum rapport en publicatie datum.
   De gekozen datum wordt zichtbaar gemaakt in de opdrachtinstellingen van een aangemaakte opdracht. Zie afbeelding hieronder bij "Eindgebruikers: Gebruik maken van de vergrendel opties"  
   Let op: de gekozen datum in de opdrachtinstellingen heeft geen connectie met enige datum in de opdracht zelf en zal dus altijd handmatig gekozen moeten worden voor iedere opdracht.
   
   
6. Systeemgestuurde automatische vergrendeling inschakelen: Deze optie zorgt ervoor dat de vergrendeling automatisch ingaat op de verval datum. 

Let op: Na wijzigingen moet de template gepubliceerd te moeten worden zodat de wijziging doorgevoerd worden in nieuw aan te maken opdrachten. Zie dit artikel voor het beheren van kantoorlaag template.

Eindgebruikers: Gebruik maken van de vergrendel opties

Vanuit de opdrachteigenschappen kan een gebruiker datum instellen op basis van wat een beheerder heeft gekozen in de kantoorlaag template, de gekozen datum kan Ondertekeningsdatum rapport of Publicatiedatum rapport zijn.

De gebruiker moet een datum opgeven in de opdrachteigenschappen. Op basis van het aantal ingestelde dagen door een beheerder zullen de dagen tot vergrendeling getoond worden onderin de opdrachteigenschappen en de handelsnaam. 

Als een beheerder Systeemgestuurde automatische vergrendeling heeft ingeschakeld, dan zal dit onderin de opdrachteigenschappen Automatische vergrendeling te zien zijn. Dat houdt in dat de opdracht zal vergrendelen zodra de dagen zijn verstreken.

Als het automatisch vergrendeling niet aangezet is, zal een gebruiker de opdracht handmatig moeten vergrendelen door op de vergrendel knop te klikken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je een opdracht handmatig kunt vergrendelen.

Op het moment dat het aantal dagen is verstreken en de automatische vergrendeling niet aan staat, dan zul je onder de handelsnaam Te laat zien.

Zodra de opdracht wordt vergrendeld, zul je onderin de opdrachteigenschappen datum van vergrendeling zien. Je kunt ook Vergrendelingsinfo bekijken. 

In de Vergrendelinfo wordt een log bijgehouden met daarin datum vergrendeling, gebruiker, en reden voor ontgrendeling. Aan de slot icoon kunt u zien of het opdracht ontgrendeld of vergrendeld is geweest. 

Let op: Het ontgrendelen van een opdracht is een tijdelijke actie. De opdracht wordt weer automatisch vergrendeld zodra de opdracht gedurende een periode van 20 minuten tot twee uur inactief is geweest. Dit is een actie die door het systeem wordt uitgevoerd en heeft geen invloed op ingestelde opties in de kantoorlaag template door een beheerder.