Vanaf januari 2025 stopt MijnUploadService (MijnAccountantsPortal). Klanten die hier gebruik van maakten kunnen overstappen naar een vergelijkbare koppeling van Hix. Deze overgang heeft tot gevolg dat de huidige methode voor het versturen van SBR rapportages voor deze klanten zal wijzigen. In dit artikel leggen we uit hoe u de instellingen voor MijnAccountantsPortal kunt uitzetten en hoe u de koppeling met Hix kunt activeren.
De handleiding is gebaseerd op Connector Financieel versie 3.5.0 en hoger.
De volgende onderdelen worden behandeld:
1. Starten van de Connector Financieel
3. (Connector Caseware Connector Global Portal installeren)
5. Instellen standaard portaal voor SBR
Starten van de Connector Financieel
Het onderhoudsprogramma voor deze instellingen is op meerdere manieren te starten.
1. Indien u gebruikt maakt van Caseware on Azure opent u vanuit de Citrix Workspace app 7: Connector Financieel.
2. U start de Caseware Toolbox, logt in en navigeert naar Applicaties | Caseware Connector Management. De applicatie om de Connectoren in te stellen zal nu starten. U zult nogmaals moeten inloggen omdat dit een aparte applicatie is met zijn eigen beveiliging.
3. In de map waarin de Connector Financieel is geïnstalleerd, start u het toepassingsprogramma: "Caseware.Connector.Management.exe".
Vervolgens wordt er om een inlog gevraagd. Standaard kunt u inloggen met gebruikersnaam "admin" en wachtwoord "admin" tenzij dit door uw organisatie is aangepast.
De module MAP uitzetten
In het tabblad Algemeen vindt u de optie MAP en deze kunt u deactiveren door de checkbox voor de naam Map uit te vinken.
Connector Caseware Connector Global Portal installeren
Gebruikers van Caseware On Azure kunnen deze stap overslaan. Maakt u gebruik van een eigen installatie, dan dient wel een nieuwe connector geïnstalleerd te worden. U vindt deze software in het artikel Caseware Connector Global Portal.
De module Hix aanzetten
In het tabblad Algemeen vindt u de optie Hix en kunt u deze activeren middels de checkbox voor de naam. Voor meer informatie over het in het algemeen instellen van Connector Financieel leest u meer in het artikel "Beheerdershandleiding Connector Financieel - inrichting algemeen".
Via Ok verlaat u dit tabblad en kunt u via de menuoptie Modules de module Hix openen.
De URL en API key wordt door Hix aan u verstrekt.
Na het klikken op de Ok knop onder aan het scherm worden deze gegevens weggeschreven.
Instellingen
Onder Instellingen kan een keuze worden gemaakt voor "Accordering door klant" en/of "Directe aanlevering". Bij het selecteren van één van beiden zal deze keuze in de SBR Rapportage bij het selecteren van het portaal Hix als verplicht gesteld worden. Zijn beide opties geselecteerd, dan zal in de SBR Rapportage zelf de keuze gemaakt moeten worden. Met de keuzeknop Default kan een voorkeurskeuze worden ingesteld zodat deze standaard geselecteerd wordt in het SBR document.
Instellen standaard portaal voor SBR
Op het tabblad Standaard kunt u onder het kopje Portaal de standaard intermediair instellen voor het versturen van de xbrl documenten. U kiest hier voor Hix.
Het is mogelijk daaronder de optie te activeren dat de gebruiker hiervan mag afwijken.
Nadat u op OK heeft geklikt worden de instellingen weggeschreven en zou u vanuit de SBR rapportage de xbrl documenten naar Hix moeten kunnen versturen.
Caseware Connector Map
U mag de Caseware Connector Map verwijderen indien u deze lokaal geïnstalleerd heeft.