Releasedatum: 12 oktober 2023
Deze releasenotes beschrijft de wijzigingen die zijn uitgevoerd in de template van KLANT+.
De wijzigingen kunnen van invloed zijn op onderhanden opdrachten. Wij adviseren altijd de onderhanden opdrachten door te lopen of aanpassingen gevolgen hebben gehad voor een opdracht.
Het versienummer van een opdracht is te zien door op de informatie button te klikken en dan te kiezen voor 'Over'.
Als u een kantoorlaag gebruikt met voor uw kantoor specifieke aanpassingen, volg dan de instructies hoe u deze kunt bijwerken: Beheer kantoorlaag: Template bijwerken naar een nieuwe versie
Inhoudsopgave
Aftekening in documenten pagina
Waarschuwing in checklist 3.30.2 Cliëntenonderzoek personenvennootschap / trust
Instructie in checklist 2.00 Controlelijst onafhankelijkheid komt onterecht op
Zichtbaarheid van Vertegenwoordiger / UBO 2
Instructies over opdrachtbevestiging verwijderd
Nieuwe functionaliteit
Instellingen lettertype
De basis instellingen voor lettertype en grootte zijn aangepast conform de instellingen van SAMENSTEL+. In de basis template van KLANT+ zitten geen documenten (brieven, financial statements) die hierdoor beïnvloed worden.
Aftekening in documenten pagina
Vanaf deze versie is de aftekening in de documenten pagina automatisch geactiveerd.
#64863, #106462
Bugfixing
Waarschuwing in checklist 3.30.2 Cliëntenonderzoek personenvennootschap / trust
De dikgedrukte waarschuwing Tenminste één van de UBO's is tevens PEP, maar goedkeuring voor het aangaan of voortzetten van de zakelijke relatie door een persoon die deel uitmaakt van het 'hoger leidinggevend personeel' ontbreekt. De opdracht mag niet verder worden voortgezet, zolang deze goedkeuring ontbreekt. in checklist 3.30.2 Cliëntenonderzoek personenvennootschap / trust reageert nu correct op de ingegeven waarden bij de UBO's.
#102667, #102654
Instructie in checklist 2.00 Controlelijst onafhankelijkheid komt onterecht op
De instructie Is vastgesteld dat hierdoor geen sprake is van een bedreiging als van een onaanvaardbaar risico van vertrouwdheid of eigenbelang? mag pas opkomen als de voorgaande instructie Is er sprake van een periode van zeven aaneengesloten .... voor dezelfde verantwoordelijke partij? met Ja is beantwoord.
Door de oorspronkelijke vraagstelling in de instructie leverde dit ook problemen op in de afsluitende checklist 5.00 Beoordeling en besluit acceptatie / continuering. Dit is ook opgelost.
#105447
Zichtbaarheid van Vertegenwoordiger / UBO 2
De checklist voor Vertegenwoordiger / UBO 2 in combinatie met een Natuurlijke persoon was niet in orde. Dit is herstelt, zodat altijd de juiste Vertegenwoordiger / UBO checklists zichtbaar zijn.
#79719, 99277
Instructies over opdrachtbevestiging verwijderd
In checklist 1.01 Opdracht stonden twee instructies over het ondertekent zijn van de opdrachtbevestiging. Dit is niet logisch aangezien een KLANT+ opdracht wordt gemaakt om te onderzoeken of de klant geaccepteerd mag worden dan wel of de opdracht voor de klant uitgevoerd mag worden. Dan kan er nog geen sprake zijn van een ondertekende opdrachtbevestiging.
In de schermafdruk is aangegeven welke instructies verwijderd zijn.
#98952
Overige
Ten aanzien van het aantal aftekenniveaus is het kennisdocument Aanpassen aftekenniveaus in de kantoorlaag geschreven.