Uitleg Dashboard Builder
in AuditCase versie 19.0 is er een nieuwe functionaliteit geïntroduceerd: de dashboard builder. De dashboard builder maakt het mogelijk om als gebruiker je eigen dashboard samen te stellen.
Wanneer je in AuditCase inlogt zie je in de blauwe bovenbalk een nieuw veld verschijnen:
Op dit moment staat de waarde: "default dashboard" op het veld. Wanneer je op het veld klikt, klapt de dropdown open. In deze dropdown staan de volgende zaken:
1. Lijst van dashboards die van toepassing zijn voor de desbetreffende pagina waar je je als gebruiker bevind.
2. Onderaan de lijst is de optie: "open dashboard manager". Dit is de verwijzing naar de pagina waar je als gebruiker al je dashboard beheert.
Indien je nog geen dashboards hebt aangemaakt zal je lijst er zo uitzien:
Pagina: Dashboard Manager
De dashboard manager pagina is de plek waar je als gebruiker de volgende acties voor dashboards kan uitvoeren:
1. Nieuwe dashboards aanmaken
2. Overzicht alle dashboards
3. Bestaande dashboards bewerken
4. Dashboard activeren/deactiveren
1.Nieuwe dashboards aanmaken
Wanneer je de dashboard manager voor de eerste keer opent en nog geen dashboards hebt aangemaakt zul je de onderstaande afbeelding voor je krijgen:
Aan de linkerkant zie je twee componenten om een dashboard aan te maken.
We maken op dit moment onderscheid tussen twee soorten dashboards:
Klantpagina dashboard: Dit is de pagina die je als gebruiker ziet wanneer je een klant-bedrijf of klant-persoon opent.
Startpagina dashboard. Dit is de pagina waar je als gebruiker meteen binnenkomt als je inlogt in AuditCase. Deze pagina bevat een overzicht voor alle zaken die relevant zijn voor jou als gebruiker binnen AuditCase, bijvoorbeeld taken die je nog moet uitvoeren.
Wanneer je klikt op het component om een dashboard aan te maken wordt je doorverwezen naar de pagina: "dashboard builder". Deze pagina zullen we iets verderop in het artikel verder toelichten
2. Overzicht alle dashboards
Indien je meerdere dashboards hebt aangemaakt worden deze in een lijst naast elkaar getoond, zoals de afbeelding hieronder laat zien:
3. Bestaande dashboards bewerken
Het kan voorkomen dat je een aanpassing wilt maken op een dashboard die je eerder hebt aangemaakt. Als je een dashboard wilt aanpassen klik je op de knop wijzig om het dashboard te openen in de dashboard builder.
Het kan voorkomen dat je tijdens het aanpassen van je dashboard een aantal wijzigingen gedaan hebt die je terug wilt draaien. Om dit te realiseren hebben we een knop toegevoegd: "herstel laatst opgeslagen versie". Hiermee vervallen alle wijzigingen die je gedaan hebt in de tussentijd en wordt het dashboard weer getoond zoals je die in eerste instantie had opgeslagen.
4. Dashboards activeren/deactiveren
Het is mogelijk om meerdere dashboards aan te maken voor één specifieke pagina. Je nieuwe dashboardindeling wordt echter niet meteen getoond. Daarvoor dien je het dashboard eerst te activeren.
Dit doe je door te klikken op de knop: "Zet Actief" op het desbetreffende dashboard. Een actief dashboard kan je herkennen aan de blauwe arcering, zie afbeelding:
Wanneer je een ander dashboard wilt activeren, klik je simpelweg op de knop: "Zet Actief" bij een ander dashboard. Dit wordt meteen opgeslagen.
Het is ook mogelijk om je dashboard te deactiveren. Dit doe je door bij je actieve dashboard te klikken op de knop: "Actief". Wanneer je geen dashboard hebt geactiveerd zal de AuditCase standaard weergave getoond worden. In het menu in de applicatie heet dit dashboard "default dashboard". Dit is de weergave die van oudsher in AuditCase aanwezig is.
Er kan maar 1 dashboard tegelijk actief zijn. Als je een niet-actief dashboard activeert, wordt een eerder geactiveerd dashboard gedeactiveerd.
Pagina: Dashboard Builder
Wanneer je hebt geklikt op het component: "dashboard aanmaken", of een bestaand dashboard wilt wijzigen, wordt je doorverwezen naar de dashboard builder pagina. Op deze pagina kun je als gebruiker je dashboard samenstellen.
Allereerst dien je het nieuwe dashboard van een naam te voorzien. Geef dit een unieke, beschrijvende naam zodat je het dashboard kunt onderscheiden van de andere dashboards. Vervolgens kun je in de lijst daaronder een keuze maken uit een aantal widgets. Widgets zijn individuele functionaliteiten die je kunt toevoegen aan je dashboard. Je kan één bepaalde widget meerdere keren toevoegen indien gewenst. Op deze manier kan je bijvoorbeeld tweemaal de widget: 'Netwerk' toevoegen met elk daarvan een eigen weergave zoals je ziet op de afbeelding hieronder:
Het dashboard systeem onthoudt dus niet alleen welke widget je plaatst op je dashboard maar ook de weergave van deze widget. De weergave van de widget kun je aanpassen door de dropdown te openen en een weergave te kiezen naar voorkeur:
Wanneer je in de dropdown kiest voor de weergave: "Dossierstukken op structuur" dan wordt deze weergave meteen geopend wanneer je naar een klantpagina gaat.
Widgets aanpassen
Wanneer je in de lijst van de linkerbalk een widget selecteert, wordt deze meteen op het scherm geplaatst. Vervolgens kun je deze widget aanpassen in de hoogte en breedte.
Dit doe je door rechtsonder het icoontje van de widget vast te pakken met je muis en te slepen in de gewenste richting (zowel horizontaal als verticaal)
Een widget kan weer verwijderd worden met het kruisje rechts bovenin.
Wanneer je klaar bent met het samenstellen van je dashboard, kun je het dashboard opslaan. Om op te kunnen slaan moet minstens 1 widget op het dashboard staan en moet de naam van het dashboard ingevoerd zijn.
Je wordt van doorverwezen naar de dashboard manager pagina waar je meteen je nieuwe dashboard ziet staan in de lijst.
Tussentijds switchen van dashboards
Stel dat je een dashboard hebt aangemaakt voor de klantpagina en deze vervolgens hebt geactiveerd. Wanneer je dan een klant opent dan wordt het dashboard wat je geactiveerd hebt meteen toegepast op de pagina.
In de blauwe bovenbalk zie je de naam van het dashboard staan die op dat wordt weergegeven:
In dit specifieke voorbeeld wordt dashboard: "test 1" getoond. Het is ook mogelijk om even snel te switchen naar een ander dashboard. Dit kan je doen door te klikken op het veld met de naam van je huidige dashboard:
Vervolgens krijg je een overzicht van alle dashboards die van toepassing zijn. Wanneer je hier kiest voor een ander dashboard wordt de pagina opnieuw getoond met de indeling van het geselecteerde dashboard.
Let op: Het is niet zo dat het nieuwe dashboard wat je selecteert in de dropdown voortaan altijd getoond gaat worden. Het is puur bedoeld om eenmalig makkelijk te switchen. Indien je wel wilt dat dit dashboard voortaan als standaard getoond moet worden dan moet je naar de dashboard manager gaan en daar het dashboard activeren.
Tip: De dashboards zijn bedoeld om 'full-screen' te worden gebruikt. Wanneer je een dashboard ontwerpt op een volledig gemaximeerd window en vervolgens op een niet volledig gemaximeerd window gebruikt, dan kan de layout gaan afwijken, hoewel alle widgets zullen worden getoond. Het is daarom aan te raden zowel ontwerp als gebruik op een window dat het volledige scherm vult.