C2CAC-9961: Beta versie van HIX signing
Binnen AuditCase is het nu mogelijk om documenten te versturen naar HIX.
Het is nu mogelijk om pdf-bestanden te versturen vanuit een dossierstuk of uitgaande correspondentie van AuditCase naar Hix.
Het proces van ondertekenen (handtekening, stempels, contactpersonen) regelt u binnen Hix. Wel kunt u de status zien in AuditCase zodra er aanpassingen op dit document zijn gemaakt in HIX.
Zodra het document is ondertekend dan is dit ook zichtbaar als status en tevens wordt direct de getekende versie van het document opgeslagen in het dossierstuk in AuditCase.
Binnen AuditCase kan een ingestuurd document de volgende status hebben:
- In Afwachting: zodra een document is ingestuurd naar HIX en in afwachting is voor een handtekening.
- Gereed: zodra een ondertekend document is goedgekeurd door een klant gebruiker.
Aanpassingen in zoeken van klanten
Door een zoekterm in te voeren in de balk bovenin het scherm worden suggesties gedaan waarmee u direct de betreffende klantkaart kunt openen. Deze functie zoekt in een beperkt aantal velden (nummer, zoeknaam, naam).
Echter: door op <enter> te drukken start de uitgebreide zoekfunctie die in veel meer velden zoekt (zoals telefoonnummer en kvk nummer).
De oude optie "uitgebreid zoeken" in de zoek instellingen (popup) komt daarmee te vervallen. Als u uitgebreid zoeken actief heeft ziet u een tabel met zoekresultaten met een maximum van 200 resultaten. Op dat moment is de suggestie optie uitgeschakeld om te voorkomen dat twee zoekresultaten over elkaar heen worden getoond. Door middel van het knopje linksboven om het zoekresultaat te resetten, zoekt u weer met suggesties door de database.
C2CAC-12840: Beta versie Dashboards
Vanaf versie 18.8 van Auditcase is het mogelijk de indeling van het dashboard voor de klantweergave aan te passen. Hiermee kan een aantal gebieden (widgets) worden ingesteld met veelgebruikte functionaliteit. Deze indeling kan per gebruiker worden aangemaakt en is voor die gebruiker beschikbaar. Als geen eigen dashboard indeling wordt aangemaakt, toont AuditCase de standaard indeling. Meer informatie over gebruiken van het dashboard vindt u hier
NLCAC-12840: Download export CRM data in csv formaat
Naast de mogelijkheid om CRM data als excel document te exporteren is dit nu ook mogelijk in csv formaat.