In dit artikel worden de nieuwe functionaliteiten ten opzichte van versie Cygnus Atratus Samenstel Manager 2016 beschreven.
Inleiding
Met de Cygnus Atratus Samenstel Manager 2017 is er weer mooie nieuwe functionaliteit beschikbaar gekomen. Zo zijn er verschillende antwoordtypes bijgekomen, zoals checkboxen en keuzelijsten.
Ook het toevoegen van documenten aan de hand van voorloopvragen is aangepast. Deze documenten worden bij beantwoording al direct in het dossier geplaatst.
Voor het volledige overzicht van de wijzigingen zie hieronder:
Uitsluiten standaard documenten
Contentwijzigingen
- Alle taken zijn heroverwogen, waar mogelijk verduidelijkt en in limitatieve stappen vervat.
- Door nieuwe techniek zijn er meer gesloten vraag-/antwoordfunctionaliteiten mogelijk, daar hebben wij gebruik van gemaakt door deze en hun opvolging beter aan de laten sluiten met de ervaringen en opmerkingen van gebruikers.
- De inschatting van posten (relevant of significant) is verplaatst naar de kick-off, omdat dat een onderwerp van bespreking is tijdens die kick-off. De ronde tafel bijeenkomsten met onze klantgroep bevestigden dit.
- De basishygiëne is verder ingeperkt door een koppeling met de kennis van de huishouding.
Verschillende antwoordtypes
In de 2017-versie hebben we het aantal antwoordtypes van de vragen in de checklisten en werkprogramma’s uitgebreid. Voorheen was enkel Ja/Nee/Nvt ter beschikking, De volgende antwoordtypes zijn toegevoegd:
- Keuzelijst
- Numeriek
- Datum
- Checkbox
- Alfanummeriek lang
- Alfanummeriek kort
- Referte
Dossieropbouw on the fly
Bij het beantwoorden van voorloopvragen zullen nu direct documenten in het dossier toegevoegd worden zonder eerst documentenbeheer te openen. Documentenbeheer is nog wel van belang voor documenten die altijd of op basis van aanwezige posten in het dossier opgenomen dienen te worden.
Ook het verwijderen van documenten gebeurt direct. Indien een document al benaderd is, zal er eerst een venster getoond worden waarin u kunt kiezen of u de reeds benaderde documenten wilt verwijderen.
Guidance Cos zichtbaar
Tevens is op werkprogramma-niveau nu zichtbaar als er een link naar helpteksten is door middel van een icoon.
Uitsluiten standaard documenten
In de content editor is het nu mogelijk om standaard documenten op kantoorniveau uit te sluiten. Na een heropbouw van 4.1.3 Documentenbeheer komen de uitgesloten documenten niet meer in de lijst voor.
Q
Aan de Samenstel Manager 2017 is het document Q toegevoegd. Q verzamelt gegevens over de opdracht en kan deze als metadata tonen in CaseWare Cloud. Zo kunnen gegevens over dossiers heen getoond worden.
Het gaat om gegevens als het aantal aantekeningen en vjp’s dat zijn aangemaakt. Ook een aantal financiële gegevens, zoals materialiteit en balanstotaal worden als metadata getoond.
Voor mee informatie over Q zie: Details Q
Groepsfunctionaliteit
In de Samenstel Manager is het nu mogelijk documenten vanuit de holding door te schieten naar werkmaatschappijen. Zie hiervoor het artikel groepsfunctionaliteit.
Consistentiecheck
In de werkprogramma's zit intelligentie ingebouwd. Als bepaalde vragen worden beantwoord komen andere vragen op. Indien de eerdere vragen anders beantwoord worden, werden de vervolgvragen in het verleden verborgen maar waren nog wel beantwoord. Nu komt er een rood kruis achter deze vragen. Indien het antwoord op deze vragen wordt weggehaald zullen de vragen weer verborgen worden.
In document 6.1.10 worden al deze conflicten getoond en kunnen ook in 1 keer verwijderd worden.
Hernummeringen
In de 2017-versie zijn de volgende mappen met bijbehorende documenten hernummerd:
- Folder 4.1 Voorbereiding samenstelopdracht naar 4.0 Voorbereiding samenstelopdracht
- Folder 2.1 opbouw dossier naar 4.1 Kick-of
NB: Bij bestaande dossiers worden deze tijdens de conversie wel hernummerd, maar dienen wel handmatig naar de juiste map gesleept te worden.
Bugfixing
- Er ontstond een verschil in het postenoverzicht wanneer het gefxeerd werd. Dit is verholpen;
- Het postenoverzicht is weer vrij te geven in 9.1 padinstellingen;
- In de EZVOF template kan men nu standaard ook met 4 rollen aftekenen net zoals bij de BV template.