Na een jaarovergang van een dossier dient de dossierconversie uitgevoerd te worden naar de laatste versie van de Manager. Binnen de Caseware on Azure omgeving zijn enkele updates uitgevoerd. Ook de techniek en infrastructuur is gewijzigd in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat de paden in het dossier automatisch herkend worden (middels XML Paden). Bij een jaarovergang en conversie van een klantdossier hoeven de paden niet meer aangepast te worden. Hieronder worden de stappen van het converteren toegelicht.
Hoe converteer ik een dossier?
De conversie ondersteunt de conversie tot twee jaar terug. Wanneer er tussen de producten drie jaar verschil tussen zit kan de conversie niet gelijk naar de laatste versie geconverteerd worden. Er moet dan een tussenstop gemaakt worden.
Op bestaande dossiers dient u eerst een jaarovergang te verrichten en daarna te converteren. Het dossier heeft dan al als boekjaar 2020 en uw bestaande 2019 dossier blijft geheel intact.
Voor de conversie gestart kan worden dient het dossier na een jaarovergang afgesloten en opnieuw geopend te worden. Dit zorgt voor een juiste werking in het dossier. Vervolgens dient u hierin het conversiedocument te kopiëren uit de Caseware bibliotheek. Dit zijn nieuw aangepaste conversie documenten.
U navigeert naar Start | uit bibliotheek | Caseware Bibliotheek:
Kies het juiste voor "CNV2020 Conversie naar Manager 2020" en klik op "Toevoegen":
Dubbelklik op "CNV2020 Conversie …………" om het document te openen.
Paden hoeven niet meer ingesteld te worden naar ... Manager 2020, dit gebeurt middels het techniek XML Paden automatisch.
Hierna kunt u de volgende vinken plaatsen:
- Verwijderen overbodige CaseView-documenten?:
Het vinkje voor verwijderen CaseView-documenten kunt u aanzetten om de documenten uit het klantdossier te verwijderen die geheel vervangen kunnen worden.
- Tonen van de te verwijderen documenten/folders?:
Toont enkel de te verwijderen documenten/folders.
Starten conversie
Voordat u gaat converteren raden we u altijd aan een back-up te maken en het Flashboard uit te schakelen/deactiveren. Het uitschakelen/deactiveren van het dashboard gaat met behulp van de optie "Extra"| "Opties" | "Schermindeling" | "Geen":
De conversie kunt u uitvoeren door middel van de tekstmenu "Starten":
U krijgt dan de volgende vraag:
Klik op ‘Ja’ en de conversie gaat lopen.
Aan het einde van de conversie krijgt u de melding dat de conversie is uitgevoerd. U kunt hierna het document sluiten en verwijderen uit het dossier:
Flashboard
Tenslotte dient u het Flashboard weer te activeren in uw dossier. Ga hiervoor in uw dossier (in Working Papers) naar de menuoptie: “Extra”|“Opties”|“Schermindeling” en kies voor Flashboard:
