Na een jaarovergang van een dossier dient de dossierconversie uitgevoerd te worden naar de laatste versie van de Manager. Binnen de Caseware on Azure omgeving zijn enkele updates uitgevoerd. Ook de techniek en infrastructuur is gewijzigd in de omgeving. Hierdoor is het mogelijk gemaakt dat de paden in het dossier automatisch herkend worden (middels XML Paden). Bij een jaarovergang en conversie van een klantdossier hoeven de paden niet meer aangepast te worden. Hieronder worden de stappen van het converteren toegelicht.
Hoe converteer ik een dossier?
De conversie ondersteunt de conversie tot twee jaar terug. Wanneer er tussen de producten drie jaar verschil tussen zit kan de conversie niet gelijk naar de laatste versie geconverteerd worden. Er moet dan een tussenstop gemaakt worden.
Op bestaande dossiers dient u eerst een jaarovergang te verrichten en daarna te converteren. Het dossier heeft bijvoorbeeld dan al als boekjaar 2023 en uw bestaande 2022 dossier blijft geheel intact.
Voor de conversie gestart kan worden dient het dossier na een jaarovergang afgesloten en opnieuw geopend te worden. Dit zorgt voor een juiste werking in het dossier.
Het uitvoeren van dossierconversie kan direct vanuit de 6.1.1 - instellingen document. In dit voorvoorbeeld kunnen dossiers vanaf 2021. Voor iedere content werkt dit op dezelfde manier.
In oudere versies van de software kan een conversiedocument uit de bibliotheek gehaald worden. Navigeer hiervoor naar Start | uit bibliotheek | Caseware Bibliotheek:
Kies het document met het juiste jaartal en klik op "Toevoegen":
Dubbelklik op "CNV2020 Conversie …………" om het document te openen.
Starten conversie
De conversie kunt u uitvoeren door middel van de tekstmenu "Starten":
U krijgt dan de volgende vraag:
Klik op ‘Ja’ en de conversie gaat lopen.
Aan het einde van de conversie krijgt u de melding dat de conversie is uitgevoerd. U kunt hierna het document sluiten en verwijderen uit het dossier: